上山狩獵的神荼、鬱壘發明了共工率領人馬在龍口附近活動,皋陶以為共工要興兵犯戰率領民夫們操練。女嬌率領姑娘們去治水營地送飯,被禹訓斥一頓,慷慨的女嬌撮合部落裏的姑娘在治水民夫裏挑選意中人。子契已查詢拜訪清楚東不識的罪行上報舜,舜極為痛心緊急調回所有在外首領準備查辦東不識,禹和皋陶議論共主緊急召回首領怕是出了大事,女嬌悄悄跟來被禹叱責,秦不空和東不識並馬而行想點醒東不識,察覺苗頭...的東不識趕到有緡氏找伯餘命令他銷毀罪證。舜用唐堯的事跡感化眾首領,東不識懊悔罪孽深重橫刀自刎,前來告發東不識...的伯餘被處以墨刑,告誡首領們一定要引以為戒。舜向禹詢問共工動向,共工準備開拔回西北,禹和皋陶回到龍口窺視共工動向,決意拖住共工,決定深夜前去偷馬。