公元前396年，鄭國國軍姬駘罹患重病，太醫卻束手無策，為了治好自己的病，姬駘下令張榜尋求天下名醫治病。懸醫令提出能治好國王病痛...的醫生賞百金，封千戶侯。年幼無知，的李獨活、小名狗寶，的扁鵲師兄弟倆，巫醫之女葛丁香三人都想揭懸醫令獲得發家的機會，幾個人因而起了爭吵失慎撕毀了告示。因為告示被撕毀，狗寶、丁香被官兵抓進牢裏。狗寶醫術高超的師傅蒼術和丁香擅長巫術-的父親葛根為救狗寶和丁香準備進宮為國王治病，蒼術和葛根師出同門，隻是醫術方法各不相同，兩個人相見時總相互諷刺。國王之弟姬乙上將軍一直覬覦皇位，擔憂國王的病被治好。在國王接受治療，的時候，掌握兵權的姬乙，動員叛亂進攻皇宮，殺死國王姬駘。國王臨死之前擔憂女兒城陽會被姬乙斬草除根，乞求葛根帶城陽離開，但不要報仇。而姬駘，的女兒公主城陽目睹了自己的父王姬駘被姬乙殺死，心裏暗暗立下要殺死姬乙的誓言。葛根和蒼術帶著城陽、狗寶等人出逃，迫於官兵追逐隻好兵分兩路，狗寶和丁香被姬乙...的兒子姬良逼至懸崖邊最後跳下懸崖。葛根以為女兒丁香已經死了，傷心欲絕，在蒼術...的提議下收城陽為義女，並為她更名半夏。所幸，狗寶和丁香浩劫不死回來，眾人喜極而泣。十年後，昔時的城陽也就是現在...的半夏，已經是個武功高強、亭亭玉立，的大姑娘了。半夏望著父王姬駘留給自己...的玉佩，心裏始終銘記著誓不兩立...的殺父之仇。戀人李獨活溫柔撫慰半夏，而且希望她放下痛恨，快樂地活著。狗寶有意逗弄青梅竹馬丁香，卻不小心被野狗咬了，大大咧咧的丁香十分擔憂，想為狗寶吸毒，後葛根用藥物幫狗寶去毒。李獨活訪問舅舅高陽遇到太子姬良，高陽要求獨活陪姬良巡查墨海郡。獨活連夜去找丁香，告知她姬良來此地巡查一事。半夏想立刻去殺了姬良，而郡守府戒備深嚴，獨活攔住半夏，勸她報仇的事要從長計議。