九千歲之死,使得朝廷恢複了秩序,但沿海倭寇勢力更加強大,屢屢進犯邊疆,洪州庶民民不聊生。楊恕隨同靖海將軍謝天順接受皇命前往洪州抗倭。倭寇頭目設下埋伏,企圖將謝天順截殺於半路。楊恕悉心護衛,勝利識破了倭寇的詭計,守衛謝天順安然抵達。謝天順指揮謝家軍一舉擊潰了倭寇,的主力,洪州獲得了臨時的安適。然而,真正...的危機剛剛降臨。繼任為惠王,的朱辰鈞對皇帝-的削藩政策感到不滿,野心勃勃地秘密準備謀反行動。為了積攢實力,朱辰鈞不吝出賣國家與倭寇合作,並企圖獲得能統領天下僧兵...的華安寶貝僧兵符。為牟取僧兵符,朱辰鈞殺死了馬千秋之父,並嫁禍給楊恕。馬千秋不明真相,追殺蒙冤的楊恕。在經曆了痛苦的兄弟相殘之後,馬千秋最終發明了自己是被朱辰鈞欺騙和利用,與楊恕盡釋前嫌。兄弟重新聯手,共同反抗朱辰鈞。曾經的三兄弟,就此走上了截然相反的途徑。