林唯賢的老家,另一處小鎮。嶽樂帶林唯賢回至。林唯賢一蹶不振,隻在緘默和壓抑中拚命收集江南民歌並整理成樂譜。嶽樂苦勸無效。嶽樂之女嶽纖紜(一個乖巧玲瓏的少女),吹得一手好竹笛。她對遭逢不幸的林唯賢心生憐惜,二人在情感上漸漸靠近。嶽樂一反常態地粗魯阻止林唯賢和纖紜的戀愛,並最終狂暴地撕毀樂譜丟於河中。林唯賢悲憤而道:“我什麼都沒了,為甚連僅剩-的樂譜也要奪走?”嶽樂怒斥林唯賢忘了己任,激勵他定要把父親失掉的一切拿回來!林唯賢仍然未能振作。嶽樂不得已使出“苦肉計”,將林唯賢趕落發門。走投無路-的林唯賢被迫進到鎮上有名的“鴻計”綢布店當學徒,嚐盡世態炎涼。綢布店中還有另一學徒,正是阿泰。原來他轉至該鎮,奉遊擊隊之命在店中從事秘密的聯絡工作……