美人蘭欲毒死夏風 小飛雁被設計殺害
城西壽衣店，美人蘭把人熊嶺上那一戰的損失都怪罪在了小翠身上，並告訴小翠如果再沒有什麼有價值-的情報，小翠父母的性命就保不住了。美人蘭讓小翠緊密注意夏風的動向，並給了小翠一瓶毒藥讓小翠放到鍋裏毒死夏風他們，並從他們身上拿到骨牙項鏈。小翠死活不願，但想到父母性命攸關，小翠逼不得已隻好準許。
鬆撫城內，小飛雁派人留意美人蘭的動向，得知她從壽衣店出來準備回黑虎堂，就在路上設下了埋伏，打死了彩鳳，活捉了美人蘭，原來這就是他送給夏風-的禮物。
小飛雁到了野菊坡客棧，注解自己已經把美人蘭捉到，會把她送給夏風。向夏風談加入共產黨的條件，他表現他要當副司令，他...的部隊不和夏風-的部隊摻在一起，還有地盤的分隔等，夏風見此情形，知道他...的思想還是土匪，的思想，並沒有轉變，因此拒絕了他，的要求，並告訴他共產黨是為了人民接觸的部隊，站著的是人民的土地，不能欺負百姓。夏風讓他什麼想好了什麼時候過來，共產黨隨時歡迎小飛雁的加入。小飛雁也不氣不惱，說禮物他該送還是會送，天一亮他就把美人蘭送過來。
天剛蒙蒙亮，小飛雁就回到了孤鷹嶺，卻發現孤鷹嶺剩下，的人已經沒了一個活口，小飛雁還沒來得及反應，就被美人蘭和白奇山殺死。
老蒼狼從天不殺口中得知夏風在人熊嶺的事情和美人蘭被小飛雁挾持的事情都是從野菊坡客棧中得知-的情報，決定給夏風通風報信讓他提高警惕。深夜，老蒼狼一個人偷偷地到了野菊坡客棧，射到客棧一個紙條，上麵寫著“你們內部有空子小心”。而這時夏風和眾人正在推測為什麼小飛雁挾持了美人蘭的消息這麼快就走露了，老蒼狼的這張紙條無疑是告訴了他們真正的謎底。夏風決定認真清查內部人員。老蒼狼卻在回黑虎堂，的路上被白奇山的人偷襲，這讓老蒼狼明白了白奇山和美人蘭想要置自己於死地。
關先生和老棒槌在農舍中借酒澆愁，空有使命在身卻隻能在這裏坐著什麼都做不了。就在這時，老蒼狼的一個手下偶然路過農舍聽到了裏麵有日本人說話...的聲音，偷偷回到黑虎堂稟報給了老蒼狼。
農舍中，老棒槌喝完了最後...的酒之後披上熊皮出發了，在老棒槌走後，關先生偷偷地披上了偷來的熊皮跟著老棒槌上了人熊嶺。
當老蒼狼獲得消息帶著人來到農舍-的時候，關先生和老棒槌早已上了人熊嶺，老蒼狼決定在農舍等著守株待兔。