就在鎢砂經過天狼山要往汀江運-的時候，耿家勳前來挑撥。他跟範鳳瑾說，這批鎢砂其實是何文清與楊義軒的合謀，而勞財-的卻是範家。自力自衛隊加入粵軍後拿不到軍餉，度日困難，而又受耿家勳這般挑撥，範鳳瑾便扣下蘇區外運的鎢砂，威逼何文清兌現掩護費。
何文清趕到與範鳳瑾解釋，而範鳳瑾依舊不依。見狀，黃國英立刻勸說範鳳瑾。思來想去，範鳳瑾隻好放行。回到天狼山，範鳳瑾悶悶不樂，黃國英見時機成熟，便帶著範鳳瑾前往蘇區考察情況。
這天，黃國英帶著範鳳瑾和小翠來到共軍蘇區。鳳瑾和小翠看到了英勇善戰、刻苦訓練的紅軍，也了解到了中國共產黨的黨性黨規和革命理想，她們親身感受到了紅軍在艱難環境下不平不撓的革命精神。鳳瑾由衷表達了對紅軍的欽佩與向往，贏得了掌聲雷動。
自從鎢砂礦恢複正常生產之後，新的問題又發生了。一些商家擔憂摻和鎢砂自己會有難，便不再購買。何文清推測是正田一郎從中作梗，便找到楊義軒，想他說明這些問題，希望他能出麵解決。而楊義軒對此事並漫不經心，何文清隻好前往廣州尋找門路。
何文清來到廣州，他和艾瑞克一起約見吳副官。在吳副官的牽線下，何文清成功與陳濟棠見麵。起先雙方聊得並不愉快，而當何文清與艾瑞克說清楚其中利弊之後，三方最終決定成立合資公司，聯合經營鎢砂銷售。
何文清來到蘇區，隨之而來的還有一台德國進口的高檔電台。他向林伯之彙報成立鎢砂合資公司的事情，今後蘇區的鎢砂便有了銷售前途。林伯之對此當然十分欣喜，但又擔憂何文清會因此原形畢露。而何文清並不擔憂陳濟棠會對自己不利，相反地，他懷疑紅軍內部湧現臥底。何文清提出利用此次來訪，引出內鬼，這個想法與林伯之不約而同，兩人便準備了一出大戲。
何文清故意在蘇區閑逛，巧遇白國武。他感覺此人與司馬亮有幾分相似，便把他引來。何文清故意與林伯之高聲談說，司馬亮突然開門，林伯之便讓其替何文清采花送到住所。
第二日，司馬亮帶何文清前往礦區查看。他拐彎抹角打探何文清與紅軍的真實關係，並打探這批鎢砂的銷售前途。何文清無意中看到白國武手上拿著司馬亮的貼身之物，便了然其中關係。司馬亮懷疑自己身份已經被何文清識破，便決定先下手為強。
範鳳瑾回到房間，看到一束山花，滿心歡喜。可她十分疑惑到底是誰送的這束花，正巧這時何文清前來，一切都水落石出。第二日，範鳳瑾找到林伯之，對方告知她，她已經正式入黨，而“船主”就是她的直接領導人。她懷著複雜的心情，又一次向林伯之追問何文清的真實身份。而林伯之並未向其透露
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