李恪以把程蘊良交給皇帝為威脅,霸占了海棠,發泄了心中-的痛恨,同時又對自己已經深深喜歡上了的阿史那雲十分歉疚。海棠出嫁了,她的心情卻格外繁重。草原遭遇大旱,頡利有意讓薛延陀首領處羅與契必合力共爭同一片草場。處羅與契必合力識破頡利圖謀,二人秘密結盟,準備共同對於頡利,不虞頡利在契必合力身邊早就布下臥底,在送處羅出境時,突然刺殺處羅,想嫁禍契必合力,巧遇阿史那雲路過,阿史那雲救下處羅,將他送回薛延陀部。處羅傷重不治,處羅之子夷男起誓要向頡利報仇,頡利大軍壓境,他假意不知父親死於頡利暗害,口口聲聲要向契必合力複仇,並隻身到頡利營中認賊作父,取得頡利信任。施羅疊傾慕阿史那雲美貌,向她示愛遭到拒絕,施羅疊借酒消愁,總管勃帖向他獻計搶親。阿史那雲在高山上吹笛思念李恪,施羅疊帶人突然將她搶走。