十幾年前，溍煬兩國，分庭抗禮。煬王楚馗大肆征戰，溍王抵禦楚馗沒能成功，隻能退守北方。楚馗對所有抵禦者斬草除根，宣誓要一統天下。天下兩大正邪勢力，一南一北，處於分庭抗禮的局麵。
煬國奎州城狼狩山，一個獵人和父親一起到山上狩獵，傳說狼肉能治病，賣得特別貴，一兩狼肉值萬金。獵人父親在樹梢掛上降魔杵，兩個人還沒走多遠，就聽到野獸嚎叫聲，四周雲霧布滿，兩個人一時間分不清方向。獵人看到狼中了陷阱，很是高興，掉臂父親-的阻攔，執意留下獵殺狼，結果一下子像有千百隻狼在附近，把兩人嚇壞了。
獵人急忙來找少城主，說了狼怪一事，希望他能為民除害。馬俊是奎州城主馬瑛的長子，現在暫代城主之位，他不相信什麼狼怪，要把他轟出去。馬摘星出來製止，她雖然是庶出，但獲得馬瑛溺愛，覺得馬俊應該有所作為，才對得起這個少城主之位，爹爹回來也會以他為驕傲。如果真有狼怪，就下令封山，明令禁止吃狼肉、獵狼群，掩護百姓安全。馬俊被一激，準許帶兵上山去查看。
馬俊帶人上山，看到一大群狼，被嚇得倉促逃竄，還被獵人-的捕獸夾刪了。馬俊一回來，連忙下令封山。其實這是馬摘星的計謀，就是要封山，好讓人們不會再獵殺狼群。
原來一年前馬摘星為了找女蘿草來狼狩山，救下一個身受重傷的男人。馬摘星照顧他許久，叫他狼仔，叫他說話識字，狼仔也帶她看了不少自然裏的風光，兩個人感情很好。
馬摘星帶狼仔下山看看，集市很是熱鬧，狼仔跟在馬摘星身後，看什麼都很稀奇，還把攤販賣的雞放走了，馬摘星連忙跟在身後道歉。馬摘星帶狼仔去聽戲，用皮影戲演了他們相識的經過。
狼仔聽到外麵賣冰糖葫蘆的聲音，直接拿了一串不知道要給錢，其他人以為他偷器械把他圍住，狼仔差點和他們打起來，賣包子的老婆婆心地善良，幫他付錢，還給了一個包子，賣糖葫蘆的也說他給錢了，是自己看錯了。馬摘星看到狼仔給自己買冰糖葫蘆很是高興，正好看到一個孩童親吻母親，就告訴他這是愛。
馬瑛率軍歸城，一起回來...的還有當朝皇帝的義弟夏侯義。夏侯義諷刺馬瑛不外是皇帝身邊的一條看門狗，馬摘星回來聽到，很是不滿，出言辯駁，馬瑛連忙責罰馬摘星禁足七日。馬瑛回去後就給馬摘星送吃的，覺得她給自己出了口惡氣，很是高興。
夏侯義也聽說了狼肉治病的風聞，讓馬府汪總管去狼狩山抓捕幼狼。狼仔摘了果實，馬摘星陪著他送給了大叔和婆婆，覺得他會對別人有善意了，很是高興。狼仔親吻馬摘星臉頰，馬摘星想起是自己教的，吩咐他不能對其他女孩這樣做。