鬆田讓阪本從大牢裏隨便抓出一個人，在眾人麵前當做是搶劫田主的土匪槍斃了事。鬆田布置在憲兵隊下屬成立一個中國人，的夜襲隊，阪本不以為然，否決用中國人對於中國人，要親自掛帥，抽調憲兵隊裏的精英進行掃蕩。鬆田不動聲色地駁回，任命劉魁勝為夜襲隊隊長。侯扒皮給哈巴狗擺酒壓驚，吹捧自己如何盡心盡力地為他疏通關係，保得性命，並向哈巴狗索取二姑娘作為賠償，哈巴狗大吃一驚，連連拒絕，侯扒皮露出了惡棍形象，準備強逼哈巴狗，這時，劉魁勝趕來，聲稱不許侯扒皮再打二姑娘的主意，兩個人槍口相向，侯扒皮得知了劉魁勝...的新身份，悻悻而走。所謂，的兄弟之義徹底掰了。劉魁勝看到了鬆田給他從警備隊派遣來的偽軍和十幾輛日本自行車，簡單地訓了訓話，就讓他們開始負責城內保安巡邏等工作，而他自己卻神奇失蹤，秘密召集遠鄉僻壤...的遊匪潑皮，加上自己的親信，在一個隱蔽-的小村落強行集訓，進行各種化裝、偷襲和狙擊訓練，使他們成為天衣無縫，的冀中農民，同時又是漢奸特務中的佼佼者。馬鳴從太行山養傷回來，帶來了很多新奇的思想，他受到了汪霞，的歡迎，也忍不住吐露了自己的戀愛，然則出乎他...的意料，汪霞竟然拒絕了他。馬鳴很是痛苦，然則還是強打精神努力工作，贏得了汪霞的讚揚。劉魁勝的夜襲隊訓練完畢，決定出山，他散布了一個消息，說有一挺重機關槍，從保定運到滄州來，這其實是他設下的圈套，他相信這個消息，一定會輾轉地傳到武工隊耳朵裏，而機槍這種緊缺的武器，又是武工隊所最需要-的。果然，武工隊獲得了這個消息，群情激奮，尤其是派去實地勘查-的辛風鳴在申報人人確有此事後，更是無法克製地要求行動，魏強覺察了幾處疑點，識破了這是一個陰謀，決定按兵不動，賈正卻偷偷帶著自己-的死黨趙慶田辛鳳鳴去奪槍，結果陷入重圍。幸虧魏強帶人來救，才得脫險，然則辛風鳴中槍受傷。經過這次行動，魏強對賈正忍無可忍，他要求楊子曾調離賈正，這一次，楊子曾嚴厲地批判了他。魏強經過思考，也意識到了自己，的不對。但他們，的談話被賈正無意中聽到，更加深了他對魏強，的誤解。賈正一氣之下，負氣出走。準備投奔大軍隊。魏強發明賈正離開，千裏追戰友。兩人和解。