1944年，抗日戰爭的最後關頭，為了牽製駐紮在江州的池田旅團增援太平洋戰場，國民黨重慶政府接受盟軍指示，與共產黨聯合製定了“盾牌”計劃，並派出國防部機要顧問林娜陪同盟軍代表湯姆遜前往江東，協調合作事宜。江東城防司令錢國棟在前往與盟軍代表會談的途中，突遭一夥不明身份人的突擊，衛兵全部戰死，錢國棟就地斃命。幾乎與此同時盟軍代表湯姆遜和國防部顧問林娜被挾持。憲兵隊隊長羅雲負責偵破此案，而他第一個拘捕的就是錢司令的侍衛長楊天鴻。此時的楊天鴻全家莫辯，因為他作為錢司令-的侍衛長，不但沒隨錢司令出行，反而在飯鋪請一位老太太吃飯。原來這位老太太是他生死之交丹勇，的母親，而此刻的丹勇則因為倒賣軍火被判處了死刑。就在吃飯-的過程中，楊天鴻與人產生衝突大打出手，從店內打到街麵上，造成混亂，阻擋了錢司令的車隊。從外麵上看，如果沒有這次衝突，錢司令幾乎是弗成勝數能遇襲身亡...的。楊天鴻的二哥，城防司令部副司令楊天伯得知後十分震驚，他命顧問長章之中去憲兵隊找羅雲，希望他能放過楊天鴻，但羅雲根本不予理睬。在憲兵隊，令楊天鴻感到不測的是，負責審訊自己-的竟然是剛到憲兵隊報到的耿娟，原來就在當天早晨回避日軍空襲的時候，楊天鴻結識了耿娟，並產生了一些誤會。麵對審訊，楊天鴻一口咬定自己是被人陷害的，羅雲等人對其無可奈何，但礙於其二哥的身份，又未便動刑。審訊過程中，楊天鴻放肆的言行，使得耿娟對他...的印象更加惡化，認定他就是個無賴，流氓……日軍喬妝成奔喪的部隊，挾持林娜出城被羅雲識破，羅雲在追趕日軍，的時候，誤傷了中共蟒山縱隊的司令員，也是楊家三兄弟中-的老大——楊天東。羅雲懇求楊天伯派兵出城救林娜，楊天伯將球踢給了章之中，章之中對羅雲說你傷了共產黨蟒山縱隊，的司令，現在這個人流血過多需要輸血，必需是有血緣關係的人，羅雲明白了，隻好釋放楊天鴻。但楊天鴻拒不出憲兵隊，羅雲懇求他並實話實說，告訴他自己-的妻子被日軍綁走了，楊天鴻這才準許協助，但裝作手腳被捆麻了動不了，羅雲趕忙替他穿上鞋，楊天鴻大搖大擺走出憲兵隊。