抗日戰爭時期,何琳和葉宇飛在一起執行任務之前曾訂下過生死之約,無論哪方落入日本人手中,都要由對方親自擊斃,以免受日本人-的侮辱和折磨。然而在刺殺高野次郎的任務中,何琳被日軍抓住,葉宇飛卻沒能親手殺死她。致使她遭受了日軍的非人折磨和淩辱,甚至失去了做母親-的權利,最終對葉宇飛由愛轉恨。兩人當麵講清楚了昔時的種種事由,也化解了許多誤會。對於往事,兩人痛苦萬分,但對於如今...的立場,葉宇飛沒有絲毫搖動,與何琳訣別,何琳撕心裂肺,起誓報複。 回到保密局,何琳宣布馬上執行計劃。隨後與羅仁賢聯絡,要求見麵,有意對著竊聽器說出了時間所在。何琳離開後,葉宇飛進入她-的辦公室,對監聽錄音帶進行了更換。 葉雅穎利用值夜班的時間,在電話局裏對線路進行了修改,探查特務...的空門電話,並將此事彙報給了老李。 葉宇飛帶著錄音帶回到吉昌酒館,與老李和趙掌櫃一同對內容進行分析,聽到了何琳與天山見麵的消息。他們決定借此機會清除叛徒。 次日,何琳在約定的時間所在湧現,一個蒙麵人與她交談,葉宇飛在遠處監視,並用相機拍了下來。何琳走後,葉宇飛對蒙麵人展開追擊,隨後將其擊斃。葉宇飛上前檢查屍體,何琳和馬斌等人早已設好了埋伏,將他抓了起來。遠處趕來接應葉宇飛的二楞將此事立刻申報給了老李。同時,保密局也批捕了呂鴻儒,呂鴻儒落荒而逃,不外最終被老李截獲,老李向呂鴻儒提出合作,呂鴻儒滿口準許,卻伺機再度逃跑了。