時間回到了1976年，那是秋歌與郝偉相識的日子。在知情點...的水庫大壩上，郝偉因偷魚被嶽陽(黑子)追趕，秋歌聽到喊聲將郝偉撲到，兩張臉湊到一起，一段糾纏了二十年的戀愛從此展開。郝偉被黑子關進小屋，準備第二天處置。秋歌心生同情，掉臂曲直自己，的安危，連夜將郝偉放走。隨之第二天清晨，秋歌卻不測發明，郝偉竟然在自己屋外劈柴。郝偉注解自己不肯拖累秋歌，在秋歌-的勸說下，郝偉才決定離開。郝偉的女友田辛找到秋歌，表現郝偉是個孤兒，情感軟弱，他偷魚隻是為了給自己補身體。從此秋歌與田辛相識，三個年輕知青成為好友。知青點的水庫工地上，秋歌被啞炮炸傷，郝偉為報恩，獻血將秋歌救了回來。秋歌冥冥之中被郝偉吸引。自私的田辛甩下郝偉，獨自回城，郝偉孤苦無助之下找到秋歌。此時秋歌也收到母親來信，告知回城事宜已布置妥當，要求秋歌盡快回城。為陪伴郝偉，秋歌拒絕了母親的要求。知青們都走了，郝偉與秋歌在空蕩蕩的知青點裏渡過了一段美好...的生活。郝偉發明秋歌母親的來信，為不拖累秋歌，郝偉留下自己，的口琴，獨自離開。秋歌在母親...的布置下回到城裏，偶遇田辛。田辛表現自己和郝偉隻是玩玩。秋歌茫然地看著田辛離開。1978年恢複了高考，在母親的布置下已經到話劇團上班，的秋歌準備加入高考。黑子倒工業券被人追趕，路遇秋歌，被秋歌所救。黑子告知秋歌自己曾見過郝偉，但不知其現在具體下落。秋歌開始牽掛起很久未曾謀麵的郝偉。在黑子-的讚助下，秋歌找到郝偉工作單元，得知郝偉因為與田辛感情上的糾葛而被打，急忙趕到醫院相見，正巧看見田辛哥哥在醫院毆打郝偉，秋歌挺身而出，替郝偉攔下田辛哥哥。田辛趕到醫院，四位昔時...的知青好友重聚。在郝偉家中，秋歌目睹田辛與郝偉，的親熱關係，隻能強顏歡笑，被黑子看在眼中。郝偉約秋歌見麵並送了一台錄音機給，希望秋歌考試能順利通過。秋歌母親分歧意秋歌與郝偉-的交往，要求秋歌退還郝偉送來...的錄音機，被秋歌拒絕。秋歌找到郝偉歸還昔時他留下的口琴，郝偉一曲《紅蜻蜓》讓秋歌回憶起知青時代的美好生活，無奈田辛闖入，將秋歌與郝偉的溫馨氣氛打破，田辛吃醋將口琴扔掉，秋歌生氣離開。田辛找到秋歌在飯店裏賠罪，並告訴秋歌她和郝偉有過關係。秋歌開始為郝偉牽腸掛肚，被母親看穿。秋歌母親提醒秋歌趕緊備戰高考，秋歌決定聽從母親-的建議，拒卻往來與郝偉...的關係，並找到郝偉歸還錄音機，卻無意中看見田辛在郝偉家中。在酒精的麻醉下，郝偉經不住誘惑，與田辛產生關係，秋歌傷心欲絕地離開。派出所民警找到秋歌，表現她弟弟被抓，秋歌趕到派出所才發明此人是郝偉。原來郝偉醉酒鬧事被抓，並告知民警秋歌是自己的姐姐，因而派出所民警會找到秋歌。秋歌心疼郝偉，承擔起做姐姐的責任將郝偉帶走。飯店裏，郝偉痛苦地表現田辛欺騙了自己，她要嫁人了，自己無意中撞見了她的定婚宴。郝偉醉酒，秋歌體貼照顧，並表現自己永遠不會離開他。