紅軍進入中甸,突遇藏兵突擊。嶽林盛從抓到俘虜口中得知是國民黨軍官從中挑唆,要殺紅漢人。藏兵紮西願為紅軍做通司,率領紅軍進入中甸城。賀龍得知大批的糧食掌握在寺院手中,便與任弼時決定到寺院去訪問僧人,爭取支持。寺院僧人聽說紅軍來了,十分驚慌。但聽說紅軍紀律嚴明,秋毫無犯,還為本地藏民做了許多好事。又聽說紅軍首領要來寺院訪問,便派大管家去與紅軍交往探聽虛實。藏民部落頭人與寺院僧人產生衝突,雙方兵戎相見。賀龍派人了解詳細情況,覺得應審時度勢,化解這場矛盾。於是,任弼時在紮西的率領下,親自到藏民部落了解情況做工作。在工作中,任弼時得知部落與寺院,的矛盾在什麼處所,他勸導牧民們,情願從中調劑雙方,的關係,使草原上不再產生爭鬥。頭人同意了紅軍,的意見……