山洞內住著張無忌、謝遜、趙敏、蛛兒、小昭、周芷若等人,張無忌依諾給趙敏看屠龍刀,趙敏說看刀隻是借口,張無忌不明所以,趙敏責他其笨如牛,張無忌恍然她要跟在自己身邊,驚喜萬分。遠處的周芷若看見二人卿卿我我,妒恨交集。就在張無忌趙敏二人陷入激情的情緒中時傳來急促肅殺的鼓聲……
波斯使者抓到了金花婆婆,意欲火燒,小昭懇求張無忌救金花婆婆,眾人遂聯手救了金花婆婆。到此時;金花婆婆正式認可明教四大護法之一“紫衫龍王”身分,並與小昭相認。原來小昭奉母之命混進光明頂,目的是在竊取天地大挪移的心法。
一直在旁矛盾的周芷若陷入恍惚,模糊中見師父滅絕師太逼她奪倚天劍屠龍刀,一時蒙受不了的周芷若狂奔而出。一路狂奔為波斯使者擒住。
波斯使者以周芷若為要脅,謝遜推測波斯明教奪大挪移心法,無非為吞並中土明教。金花婆婆決定與對方談判,願隨返波斯,使者乃放走周芷若。