有著數千年曆史的中國戲法,到清末形成了三大派係:北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戲法”。三大戲法不僅名震江湖,並且三位掌門各掌一份戲法秘籍,三本合一,就是令日本魔術師虎視眈眈的中華戲法秘籍《神仙戲術》。莫氏手彩掌門莫二為保《神仙戲術》不落外族強盜之手,請沈家堂彩掌門沈萬奎抵家中商量,不虞沈萬奎試出酒中有毒,以為莫二要加害自己獨霸《神仙戲術》,怒火中燒,一掌令莫二就地斃命!恰巧潛藏在道具箱中,的莫二之子六歲-的來寶看到這一切,慌亂之時,沈萬奎誤斷來寶小指……三年後,小來寶和毛頭、兔唇一眾小叫花子在街頭求生,誤闖沈萬奎在街邊的戲法攤子,來寶認出沈萬奎就是殺父敵人,不隻不感激沈萬奎搭救,還甩了沈萬奎一耳光……八年後,來寶巧遇投奔沈萬奎-的鬼道戲法傳人司徒坤、司徒瑾兄妹,還助司徒瑾回避了日本人的追蹤,兩人發生情愫。恰逢沈家招徒,本已錯過報名時間-的來寶獲得阿瑾的讚助,勝利報名,十分歡喜。來寶在夜市巧遇阿瑾,並結識沈萬奎之女欣萍,來寶思考著複仇計劃……