票號掌櫃呂可旺的兒子禿驢一直對春桃圖謀不軌。在被父親發明後,不隻未加悔改,反而變本加厲。靳家長子大龍與春桃定婚後走了西口一直沒有回家。小兒子二虎在看出禿驢的罪行後,決準時刻掩護未來的嫂子—春桃。春桃母親秀娘早年為了還債,帶著春桃嫁給了呂可旺。呂可旺氣禿驢不成器,卻對票號夥計二虎十分觀賞。二虎為救春桃打傷了禿驢,呂可旺對此愛恨交加。大龍和駱駝隊兄弟在回家路上,被胡子燒殺搶劫一空,隻有桂娃逃了出來。消息傳到村裏,大龍...的母親四姑重病昏倒。春桃得知大龍後遇難悲哀欲絕,但二虎堅信大龍還活著-的信念,春桃有了生,的希望。大龍受傷後來到口外一家酒館求救。老板娘九裏香謊稱是自己的丈夫,這才讚助大龍逃過了胡子的追捕。隨著傷勢的好轉,大龍愈加思念家人。而此時,遠在關內的四姑病情突加惡化,恍惚間以為二虎就是大龍。於是,為了圓老人心願,二虎假扮“大龍”和春桃“拜堂成親”。就在婚禮結束時,四姑薨然離去。二虎決定完成娘的遺願去口外找大龍,而春桃表現要一同前去。然而,就在要離開的夜晚,禿驢再次盯上了春桃。爭鬥間,春桃誤將剪刀刺入了禿驢的身體,鮮血映紅了春桃的臉。