圍繞下任將軍展開-的爭鬥終於進入了白熱化狀態,推舉紀洲慶福繼任下任將軍,的井伊直弼直接到後宮會見了同樣支持慶福的本壽院,兩人盤算聯手讚助慶福。而帶著齊彬推舉慶喜為下任將軍這個秘密任務來到後宮-的篤姬,感覺到情勢對她來說越來越緊迫。為了打破這種狀況,齊彬向幕府提出意見書,注解了自己對於將軍繼嗣一事的立場。篤姬自己也認為慶福更適合做下任將軍,然則迫於齊彬請托她...的責任感,她還是違背自己的意願,再次請求家定讓慶喜做繼承人。另一方麵,日本幕府正被美國總領事哈裏斯強迫簽訂通商條約,為了獲得厭惡其他國家的孝明天皇-的許可,老中崛田正睦被派往京城處置此事。不外,井伊也開始了反抗朝廷的工作活動,包含敞開國門和將軍繼嗣兩件事,兩個問題的爭鬥舞台終於轉到了京城。而此時,關於將軍繼嗣問題,身在江戶的篤姬也得出了自己的結論。