貴婉身份原形畢露被暗殺 貴翼奉母命尋找異母弟
資曆平正在大街上閑逛，卻遇到上海市商會會長文四益的一副手下，原來他們奉文四益之命來請他出山協助。文四益讓資曆平看了報紙上...的一則新聞，資曆平立馬就猜出了他...的來意。資曆平同父異母的年老貴翼新上任做了兵工署-的副署長，掌管著全國的軍火，而文四益卻是上海灘的軍火商，文四益請資曆平出山無非就是讓他協助對於貴翼，這讓資曆平感到很為難，婉言拒絕。
一周後...的天津，一場名流彙聚的酒會上，國民黨交通部的次長貴翼姍姍來遲，好友一見他露麵，就幫他引薦給德國大使館,的武官斯波拉。貴翼和斯波拉討論中國的形勢，這時侍者給他送來一隻紅發卡，正是他妹妹貴婉的用品，貴翼看到發卡的背後寫有SOS...的求救信號，大吃一驚，急忙去追送信人。侍者告訴他送信人約他在威靈頓大道見麵。
上海交通站行動組代號“煙缸”的貴婉穿戴一襲紅衣緩緩走出門外，尚未登上來接她的馬車，就被對麵埋伏的殺手一槍擊中眉心，倒在雪地裏。當貴翼趕至時，貴婉已經香消玉殞，貴翼抱著妹妹冷冰冰的屍體失聲痛哭，此時躲在角落裏-的資曆平強忍著痛苦，看著他們兄妹。
貴翼將貴婉,的屍體送回蘇州老家安葬，貴夫人痛不欲生。貴翼不忍看到母親折磨自己，他不敢告訴母親貴婉的真實死因，謊稱她是突發心髒病去世的。貴婦人因為女兒的早逝而萌生悔意，讓貴翼去把昔時被趕出家門的姨太太和她所生的子女找回來。並把陳年往事講給他聽，昔時貴父愛上梨園女子葉蓮生，他掉臂家規也要把她娶進門。貴翼的祖父覺得貴父的行為有辱門風，於是設局陷害葉蓮生，導致貴父和她生了嫌隙，將之趕出家門，甚至褫奪了她肚子裏孩子,的姓氏。貴母覺得貴婉的過世是上天對她的處分。
貴父得知貴母有心找尋葉蓮生的孩子，他告誡貴翼找到對方後，不要急著相認，他自認對不住他們母子，沒有資格做一個父親。
上海交通站代號“凡鳥”的方一凡現身上海車站，期待她將是一個充斥未知危險...的任務。上海警備司令部偵緝處二科組員蘇梅正在向科長資曆安彙報工作，最後她告訴他貴翼將來上海任職。資曆安不滿蘇梅調查他...的家事，警告她不要過火，時機成熟他自然會坦誠相告。
資曆安約了自己的線人，他安排她冒充交通站朱惠兒的身份，以她,的代號“茶杯和交通站其他成員聯係。她在朱慧兒-的信箱裏收到了煙缸的來信，她擔憂煙缸一旦現身，她的冒牌身份就會被揭穿，資曆安非常淡定地告訴她，煙缸永遠不會湧現。讓她安心利用自己的身份套取情報，務必拿到秘密運輸線。
貴翼的副官劉景新已經找到了葉蓮生的下落，她離開貴家後就嫁給了一個姓資...的買辦，而資家的三少爺資曆平正是他們要的人，貴翼讓他去把資曆平找來。
朱慧兒身份原形畢露，被當街抓走，當她看到匆匆趕來的資曆平和女兒妞妞，忍不住落淚，但她永遠不後悔自己的選擇。
劉景新沒能找到資曆平，隻能把他們家-的保姆如意嬸找來複命，如意嬸很不耐煩，牢騷滿腹。從如意嬸口中得知他們家大少爺資曆群被關在了漕河涇-的監獄。
資曆群也是上海交通站的成員，他的代號是沙漏。此時他正被關在漕河涇監獄，他看著手裏...的紙花，思緒被拉回了1933年，他在火車餐廳曆第一次見到貴婉。火車在行駛的途中正遇到上海警局的寇榮檢查車廂，貴婉正巧去了洗手間，而資曆群不動聲色地呆在原處。
寇榮就地抓走了和貴婉一起吃飯的女子，貴婉從洗手間出來時，看到現場的一幕驚呆了。資曆平用摩斯密碼給她發暗號，讓她坐到自己身邊來。寇榮收繳了資曆平的香煙，並開始盤問他媽。