交通站轉運物資進城 文四益首次交鋒貴翼
劉玉斌帶人離開碼頭，水警陳曉律看著劉玉斌離開,的背影總覺得不對頭，他吩咐手下在此盯好，他去向文四益彙報。此時林景軒帶著兩大車荷槍實彈的士兵包圍了碼頭，他說獲得消息有人走私軍用武器，他下令將此處的水警統統抓起來。有人想逃走報信，林景軒一腳踹翻此人。這時貴翼趕到。
此時方一凡和李磊彙合，他們正在安排轉移倉庫物資。忽見劉玉斌帶兵趕到，他們包圍了倉庫，方一凡見狀不對馬上安排大家轉移。為拖延時間他們在沿途撒下三角釘。
貴翼問清留守水警彙報後馬上聯係了劉玉斌，貴翼下令讓劉玉斌十分鍾之內來見自己。劉玉斌隻得調轉車頭往回趕，哪知乘坐的軍車車胎被三角釘紮破，劉玉斌叫苦不迭地棄車往碼頭處飛奔。貴翼問了劉玉斌碼頭查繳走私軍火的情況，劉玉斌信誓旦旦地包管警察署絕不會介入走私，他一定嚴查這批軍火。貴翼見好就收將此事全權交由劉玉斌查辦。
交通站順利將物資運進上海
方一凡等人見縫插針地借劉玉斌被調回去的空檔終於順利把物資運進上海市區，他們現在當務之急時迅速聯絡上交通站其他人，然後想方法把這批物資運送到蘇區。
林景軒向貴翼彙報，上海-的各界名流在上海國際大飯鋪為他準備了歡迎儀式，他說很明顯他們都想從軍工署這裏分一瓢羹。貴翼輕視地笑了笑。這時林景軒接到資曆平電話，他向貴翼彙報，資曆平來電話稱已經把救護車借走，據說他二哥得了很嚴峻的心髒疾病。貴翼表現理解，但他總覺得資曆平有點怪怪-的。
此時文四益將一幹心腹召集在上海國際大酒店開會，他的貨物在碼頭被查讓他心裏很不舒服。文四益的這幫心腹都在各個部門身居要職，他下令讓他們好好穩住貴翼這尊財神。
文四益與貴翼首次交鋒
貴翼站在酒店陽台遠眺，文四益從一旁房間走出來也站到陽台上。文四益與貴翼隔空唇槍舌戰地過招，貴翼正氣凜然地向文四益注解自己不會同流合汙的立場，文四益也話裏有話地利誘和威脅貴翼。貴翼不禁嗤之以鼻。
資曆平裝扮成服務生,的樣子混入國際大飯鋪，然後又裝扮成鋼琴師的樣子到後台找露西。露西是當紅明星，她似乎心事重重，她對資曆平說自己總覺得有事發生。資曆平吻了露西安慰她，他卻沒有察覺露西...的眼角淌出了淚水。
資曆安接到劉玉斌電話後暴跳如雷。他厲聲斥責了劉玉斌後又接到假扮茶杯的女特務的電話。女特務混入醫院，她打電話給資曆安，口氣裏滿是慌恐和不安，她發抖著說怕自己原形畢露。資曆安忙安慰她讓她穩住心神，女特務這時才說下周三共黨會在霞飛路的莫柰西餐廳彙麵。資曆安大喜，還想問什麼，女特務卻匆匆掛掉電話。
資曆平演奏引貴翼不滿
貴翼湧現在宴會廳時引得與會名流們的躁動，他們紛紛上前與貴翼套近乎。就在這時貴翼突然看到正在舞台上演奏鋼琴的資曆平，貴翼驚愕不已有些亂了心神。貴翼佯裝無意地跺步到資曆平身邊悄聲問他為什麼會做這種工作，資曆平卻一付玩世不恭的神情。貴翼有些氣急敗壞，他覺得資曆平這麼做就是在侮辱他和他-的家族。
偽裝成上海交通站聯絡員“青瓷”和“煙缸”,的兩名特務分別接到消息，他們馬上著手準備行動。