尋找妖魔老巢鍾馗和二郎神一起來到驢頭山降妖除魔,二郎神打頭陣。鍾馗對山洞進行了搜索查看,可是除了雕塑品外什麼都沒有,二郎神隻好走了,隻剩下鍾馗和幾個兄弟在。經過仔細查看,鍾馗發明了其中的蹊蹺。驢頭魔一時湧現一時不見,突然山洞震動起來。鍾馗幾人被吸進洞裏,突然來到一個囚車裏。鍾馗認為這囚車有問題,於是叫老二老三去查看,自己去找驢頭魔。驢頭魔很猖獗,他要吸取邪惡亡魂,以實現自己...的理想。為了阻止驢頭魔吸取他第四十八個亡魂,鍾馗找到執法官說明了驢頭魔的詭計,請大人延緩殺鄭智傑,執法官認為鄭智傑罪行大不克不及延緩。鍾馗也沒方法阻止。在刑場上,鄭智傑本有妻子,卻騙公主結婚,還想殺妻滅子,並誣陷金湘雪殺人,不放過金湘雪生路。苗大人下令殺鄭智傑,天上黑雲密布,突然太後的令牌來了,太後下令刀下留人。太後要苗大人放了鄭智傑,苗大人依法做事不願放人。苗大人不畏強權,堅持要殺鄭智傑,太後-的旨意也沒有作用,苗大人摘掉自己的烏紗帽來到刑場。太後在人人麵前欠好強烈要求苗大人放人,也沒敢說什麼,苗大人最終還是把鄭智傑處理依法。鄭智傑被斬後卻站立起來,嚇得人人跑開了,原來是驢頭魔在吸取他的魂魄,驢頭魔吸取這個亡魂後釀成了人樣。鍾馗帶著兄弟們馬上將驢頭魔捆住,將驢頭魔頭打毀,驢頭魔逃脫了。二郎神認為他不是魔也不是仙,是一個半人半獸的器械,二郎神也無能為力了,鍾馗隻有靠自己。驢頭魔四處找第四十九個魂魄,卻碰見的都是好人,又不忍心去吸。他決定引導人變壞,再吸取魂魄。