楚軍將領找到了四處逃命的義帝楚懷王,義帝滿心歡喜,以為可以有好日子過了,誰知,鍾離昧此行前來是奉命處死義帝。義帝駕崩-的消息傳遍天下,張良等人建議劉邦可以興兵伐楚了,劉邦召集大軍,告訴各位將領,時機已經成熟,號召天下諸侯,討伐項羽,一時間,漢軍集結了近五十萬的軍力。魏王豹又犯了搖擺不定的老毛病,不知道該投靠哪方。此時,魏王妃卻希望魏國支持項羽,並指出項羽神勇無敵,劉邦成不了氣候。在楚軍做事的陳平得知司馬遷造反,擔憂受到牽連,投靠了劉邦帳下,劉邦很看重他,讓他隨時陪伴左右。這又讓盧綰等人看不順眼。漢軍離魏國越來越近,人人覺得還是派出說客出使魏國,這樣可以不費一兵一卒。陳平自告奮勇。散會後,劉邦把盧綰又教訓了一頓。麵對舉棋不定的魏王豹,陳平口若懸河,的說出了天下大勢,並指出劉邦必勝,項羽必敗...的結局。魏王豹猶豫再三,還是下不了決心。討伐齊國-的戰事異常順利,心情大好的項羽又犯了老毛病,屠城殺俘。由於齊人上下一心,楚軍的糧隊幾次三番都遭到攻擊,龍且建議對周圍的庶民進行屠殺,季布勸阻再三,怎料項羽一意孤行。