1950年1月，毛澤東率領中國政府代表團訪問蘇聯，期間，兩國政府達成協議，蘇方將在對日作戰中俘獲,的日本關東軍戰犯引渡給中國。這些對中國人民犯下滔天大罪的戰爭罪犯將在撫順戰犯管理所接受改造，期待中國人民莊嚴神聖的審判。同年7月16，押解日軍戰犯的蘇聯專列駛向中國。
列車車廂裏，日本戰犯正在高興地唱著本國民謠，他們以為蘇聯政府是在送他們回國，所以情緒高漲。其中，六十二歲的原日軍五十九師團中將師團長小川立夫是這些戰犯中軍銜最高的軍官。六十三歲,的原偽滿洲國國務院總務廳長官，溥儀,的太上皇武矢六浩是戰犯中級別最高的文職官員。五十七歲的吉崗豐，為原偽滿洲國宮內府次長。三十五歲的大島龜三，為原滿洲國哈爾濱警務廳特高課課長。三十二歲的中島良子，為原關東軍第731細菌軍隊中隊長，日本京都大學醫學博士。四十八歲的福原啟久，為原日軍一0二師師團長，少將。四十八歲的大次仁，為原關東軍撫順市典獄長。
在哈爾濱東北公安部，李部長轉達指令，王忠被組織任命為撫順戰犯管理所所長，全麵負責戰犯的管理工作。公安學校的副校長金太平被任命為其副手，他留學過日本，懂司法。劉猛被任命為第二副手，他是王忠的老手下。王忠很高興，認為這個鐵三角的組合一定可以好好收拾戰犯。但李部向他轉達了中央精神，告知其主要任務是將這批戰犯改造成新人。王忠卻覺得這是一件不可能...的事情，在他看來，這些在中國犯下滔天大罪的惡魔，不被扒下一層皮都難解心頭之恨。但李部長一再強調，中央的要求是用革命的人道主義精神來改造這批戰犯，並且戰犯管理所一定要做到三個保障：一，保障戰犯的人格不被侮辱;二，保障戰犯...的基本生活需要;三，保障他們的身體健康。
中央的精神被再次轉達給戰犯管理所的所有工作人員，要求不讓吵架戰犯，更不讓動刀動槍。按照要求，現在需要戰勝的不是他們的肉體，而是他們的精神。要擊垮的是這些破壞人類破壞世界和平的戰爭罪犯侵略者的反動思想，而最終目的是要把這些早已失去人性-的鬼變回人。管理所的工作人員紛紛表現有信心，且能做到。
1950年7月18日淩晨，蘇方押送日本戰犯的專列秘密駛入中國綏芬河境內。車內的戰犯紛紛推測此時達到的地方，車外，撫順戰犯管理所全體接收人員已經集合完畢，正等著戰犯的到來，王忠給大家做了戰前發動。列車駛入車站，戰犯還天真地以為他們離日本越來越近了。隨車的蘇聯工作人員將列車車門打開，日本戰犯這才察覺，列車達到的並非日本，而是中國，所以群情憤慨。紛紛指責蘇聯借刀殺人，他們堅信落到中國人手裏必死無疑，所以他們拒絕下車，在車廂內商量對策。而蘇聯工作人員則在一邊拉扯戰犯下車。小川立夫立刻穩住大家的情緒，號召大家要有尊嚴的下車。
戰犯下車後質問為何要將他們送到中國，而當初蘇聯準許的是送他們回日本。俄方表現，回日本要經過中國。王忠強調，從此刻開始，戰犯...的一切都由中國政府來決定。戰犯聽完後情緒激動，紛紛抗議要回日本。俄方給中方獻計，對這些頑固的軍國主義分子，隻能用無禮加謊言。中方自信地辯駁，他會有更好的方法。就在混亂之際，俄方朝天開了幾槍，震住了混亂的局麵。戰犯被告知，現在他們已經被移交給中國政府了，要服從中方管理。但戰犯並不服從，準備用上車來抗議。局麵再次陷入混亂，緊急之下，王忠命令大家舉槍，中俄雙方-的槍同時對準了日本戰犯。武矢六浩鼓動大家效忠天皇，大叫皇軍萬歲，大和民族永不言敗，之後就用力地撞向了旁邊的水泥柱，隨即倒下，頭部流血。中方隨行的醫務人員趕緊對其進行搶救，戰犯瞬間又變得情緒激動。中方對著戰犯大喝一聲，問還有沒有想要找死的，並帶走了帶頭鬧事之人大島，戰犯這才安靜下來。中方開始點名，要求戰犯按照順序上車。
第一個點到的就是小川立夫，拒絕上車的他指著車窗質問，為什麼要把車窗都遮住。王忠解釋說是為了他們的安全，如果被老百姓察覺是他們在車上，早就完蛋了。聽完，小川立夫提起自己...的行李，不屑地上了車。隨後，戰犯一個接一個有秩序地跟了上去。1950年7月18日，蘇方在綏芬河車站完成了日本戰犯...的移交。押送日本戰犯的中國專列駛向遼寧撫順市。而受傷的武矢六浩情況很不好，需要馬上送醫院，如果被延誤可能會有生命危險。李部長馬上請示北京，看能不能臨時停車。車上的其他戰犯情緒不穩定，和隨行中方工作人員起了衝突。他們在車窗上糊著-的一張報紙上看隨處決日本軍人的新聞，霎時憤慨，舉手抗議，呼籲與其死在中國人手裏，不如集體玉碎。這場抗議又被中方舉槍喝止。
列車繼續向前行駛，王忠安排護士周媛和隨行醫院人員從長春下車，送受傷戰犯武矢六浩去醫院，並要求其對戰犯的身份保密。此時，李部長得知王忠的妻子小丁在長春，並且是軍大醫院,的護士長。由於工作原因，她和王忠已經有一年多沒有見麵，所以他欲安排小丁到管理所的醫務室來工作。說完便告知王忠，自己剛剛接到軍區通知，要馬上返回哈爾濱，不能和王忠一起去撫順了，讓其多加注意。
達到長春後，李部長離開，武矢六浩被送到長春公安總院，為了救他，醫院特意從哈爾濱醫院借調過來高橋醫生，他是一名腦外科專家，也是日籍進步人士。高橋稱把病人交給他，盡請放心，他會竭盡全力。搭載戰犯...的列車繼續向前，達到了撫順市，王所長和金副所長見了麵，隨即要求戰犯下車。列隊站好後，中方向其宣布兩條紀律：上車後保持安靜;不允許將頭探出車外，以免發生無意。卡車載著戰犯經過鬧市區，有一戰犯探頭出來被民眾察覺，於是群眾大叫要打死他們，並把手裏的菜葉砸向他們。戰犯愈加堅定，回到這裏肯定沒命。
達到管理所後，戰犯被要求下車集合。撫順戰犯管理所是昔時日本人修建關押踐踏糟踏中國人的地獄，現在釀成了改造他們的場合。戰犯列好隊以後，管理所的大門打開，管理人員命令其進去，告訴他們這裏就是他們的新家。大次仁立馬認出這個踐踏糟踏中國人的死亡之地，隨即扔下手中,的行李疾呼不能進去，進去以後沒有一個活著出來，接著大家也紛紛扔下自己手中,的行李。就在這群戰犯舉手示威不進去...的時候，一群情緒激憤,的民眾湧了進來，大叫著要打死他們，和戰犯發生衝突。管理所乘隙對戰犯做工作，號稱如果再不進去，這裏的老板姓會將他們打成肉餅，戰犯隻好就範，乖乖了進了管理所。混論之中，中島良子在群眾中看到一位小孩子，突然發瘋似的衝了過去試圖搶走孩子，但馬上就被管理所工作人員拉了回來。
管理所的鐵三角在辦公室清點戰犯名單，在名冊上，這批戰犯總共有九百六十九人，實際參預的有九百六十八人。他們研究戰犯的頭銜，得知昔時與其抗聯較勁-的小川立夫也在其中，他是王忠的老對手。現在，老對手終於落到自己手裏，劉所長感到很高興，卻被告之這種態度不對。在戰犯中，中島良子是唯一的女戰犯，由於平時瘋瘋癲癲，大家都認為她是瘋子。王忠提出，等安頓下來以後帶她去醫院檢查檢查。掛號點名的時間到了，三位負責人一起去監監工作。途中，得知小川立夫在蘇聯期間被特許攜帶拐杖，因為其有嚴峻的腰椎間盤突出。想到到李部長提出的要求，他們決定允許小川立夫繼續攜帶拐杖。掛號現場，戰犯被一一發配數字胸牌，要求帶於胸前，不得摘下。當大次仁站在掛號桌前大聲報出自己名字的時候，立馬引起了金副所長...的注意，他瞪大了眼睛盯著他。(源自劇情網)