莫曉傑從六哥的電腦裏察覺大量指向性資料，確定六哥就是劉一輝，多年前他以六哥的身份來到濱城，因為劉一輝社會身份很簡單，所以六哥就利用這一點對瞎子老漢實施殺害，製造汽車自燃的假象，其目的是騙取高額保險金。他們將張曉娟叫來調查，張曉娟直言自己不知道劉一輝還有其他的身份，之前她被騙為對方購置了一份人身無意保險，被保人是劉一輝，而受益人寫的是張曉娟的名字。昨晚劉一輝曾經來找過她，勒令她向保險公司申請先行賠付。
幾個小時後錢到賬了，張曉娟把三十萬全部轉給他，劉一輝臨走前威脅她不能報警，否則就殺人滅口。劉一輝還開走了張曉軍的車，循著這條線索，他們在港口碼頭、飛機場等地進行布控，但沒有收獲。淩然認為以劉一輝的社會關係，再弄輛車的可能性不大，租車他沒有身份證，偷車難度太大，所以淩然認為重點還是得看張曉娟那輛車。劉一輝有一定...的反偵察能力，他不會硬闖，這裏距離南營市不遠，可以通過海上離開，所以他們沿著海岸線查找線索。
莫曉傑對海水有恐懼感，霍局長同意讓他待在局裏待命，但莫曉傑一閉眼就能想到小猴子，他申請出任務，因為他了解小猴子，多一份力，小猴子就多一份生還的可能。眾人沿著海岸線查找，莫曉傑看到這一望無際的海平麵，他克服心理的恐懼，在海邊尋找。與此同時，秦心怡帶回消息，劉一輝很有可能是租了一輛小船前往黃亭島，現在人應該在海上。莫曉傑在海鮮殼堆裏找到了小猴子-的屍體，登時就流淚了。他曾經許諾要救回小猴子，可現在卻隻看到了他的屍體。
莫曉傑悲哀異常，內心充斥了對六哥的恨意。陳虎下令搜遍整個海域，把凶手捉拿歸案。淩然仔細分析，認為六哥應該是對他們用了障眼法，他人應該還在這裏。就在此時，莫曉傑拿著槍察覺了六哥的身影，幸虧陳虎及時製止莫曉傑，才沒讓他犯原則性的錯誤。他們將六哥帶回警局審訊，對方不配合調查，測謊無果，證據鏈無法形成閉環，也就無法對他進行入罪，這是所有人都不肯意看到的。莫曉傑知道六哥的心理防線是什麼，他向霍局長提出由自己來審訊六哥。
霍局長不肯意，畢竟不久前莫曉傑差點犯了原則性錯誤。淩然為莫曉傑作擔保，陳虎也隨同莫曉傑一起進去，霍局長才同意讓莫曉傑審訊六哥。莫曉傑知道六哥殺人騙保是想給他年老籌集手術費，六哥緘默，當他看到年老的視頻時，心理防線終於崩塌，向莫曉傑交代了犯法過程。因為看到瞎子老漢和自己年紀相仿，劉一輝就想殺死瞎子，假裝死的是劉一輝，以此來騙保。六哥知道小猴子肯定看見自己把瞎眼老漢接走了，後來察覺莫曉傑去找過小猴子，所以小猴子必須死。
聽他雲淡風輕地說完殺害瞎老頭和小猴子的過程，莫曉傑已經是淚流滿麵。劉哥認為一個流浪漢和一個流浪孩子，死不足惜，莫曉傑說，那孩子對於他來說是一個很重要-的人。自此之後，焦屍案告一段落，案子真相大白後，莫曉傑也克服了對大海的恐懼。陳虎帶他去海邊，幸虧那天陳虎攔住了莫曉傑，否則他們也不會站在這兒聊天了。