闔閭讓守護在旁的人退下，讓兒子夫差扶著自己取了一個盒子，囑咐夫差好好保管，等他覺得非看弗成勝數，的時候再打開。夫差拿了盒子心情很繁重，的離開了，太宰明白吳王的意思，他把伍子胥推上王座就是要看他要怎麼辦，伍子胥當眾準許輔佐夫差定會遵循諾言。範蠡在那些死士，的墳前跪了三天，不吃不喝也不懂，底下的人議論有個姑娘在山上站了三天，範蠡聽到了忙跑了過去，西施告訴範蠡她知道了事情-的緣由，並不怪他。範蠡讚美西施的美麗，西施也芳心暗許。西施的師父已經不知所蹤，範蠡也始終沒有弄清楚這位世外高人究竟是不是孫武子。夫差掛號，向大臣起誓自己要為自己...的父王報仇，並把自己父王，的靈位交給伍子胥，讓他每日拿著自己父王的靈位嗬斥自己，直到自己報了這血海深仇，伍子胥把虎符交還給夫差，以示忠心，夫差把虎符一分為二，一半交給伍子胥，一半自己拿著。勾踐去靈棚接範蠡回去，向範蠡懊悔自己不應求勝心切，然則範蠡不願，勾踐臨走之前告訴範蠡他的將軍府自己會一直為他留著。西施明白吳越肯定會再次開戰，就勸範蠡回去，範蠡聽了西施的話重新回到了將軍府，勾踐直到範蠡回來非常高興，拉著他去看戰圖，範蠡跟他分析了當前的局勢，請他忍辱負重向勾踐求和，越王準許了，範蠡情願親往吳國求和。鄭旦去找西施，兩人正在聊天的時候鄭旦看到了範蠡，讓西施趕緊過去。範蠡向西施道別，告訴她自己要前往吳國求和，請她珍重自己，並和西施擊掌準許她自己一定會平安歸來。範蠡到了吳國沒多久就看到了朝堂上演，的伍子胥當朝嗬斥夫差...的情景。範蠡向夫差訴說了自己此行的目的，他向夫差許下了豐厚...的朝奉，夫差讓範蠡留下輔佐自己，自己可以考慮臨時放過越國，然則範蠡不願背棄自己的國家。範蠡午夜去見吳國，的太宰，送上了豐厚，的禮品。範蠡去了吳國軍營，對伍子胥出言不遜，伍子胥非常生氣讓人把他吊起來打，範蠡的隨從跑來向夫差求救。夫差去了軍營帶走了範蠡，明白範蠡給自己演了一出苦肉計，準許讓他回去，也準許臨時不出兵。