謝曉峰內心掙紮卻不克不及說出真相，唯有將真真帶往天絕島，交予島上三名武功高絕的天絕島三怪調教，三怪告知真真，若想打敗謝曉峰，就必需先打敗三怪，方能在武功上勝過謝曉峰。曉峰終於將真真留在島上，帶著太子朱文奎離開天絕三怪，過著嚴厲坎坷的習武生活。 燕十三明知秋荻珠胎暗結，腹中懷著謝曉峰...的孩子，仍然對秋荻之情懷不減，將深情藏在心中，默默地守候陪伴著為情所傷的秋荻住在別院之中。終於，慕蓉秋荻臨盆產下一子，燕十三抱著嬰孩回到慕蓉山莊，慕蓉正見到孫子，認為是謝之孽種，毫無欣喜之色，深覺此嬰孩出身是慕蓉山莊奇恥大辱，欲將之誅殺，最後，不忍，令燕十三抱走嬰孩，放逐流江之中，隨流飄走，讓天意決其生死。 秋荻趕至江邊，痛失親兒終於不支昏倒。醒來以後，秋荻怨恨，將燕十三趕離。另一方麵，紀綱心中一直對秋荻懷有染指之心，有意激將燕十三離去追殺謝曉峰，以便對秋荻進行一條詭譎毒計……… 燕十三四處追查謝曉峰下落，發明不隻慕蓉世家懸賞暗花欲殺謝曉峰以洗羞辱，京城亦也懸賞五千兩黃金欲將謝曉峰緝拿歸案！馬上，武林人士掀起追殺謝曉峰的熱潮，某日，燕十三獲得消息，隨著各門各派追捕謝曉峰，最後發明原來隻是個假冒謝曉峰之小盜，原來，江湖中各綠林悍賊，皆不吝假冒謝曉峰之名，四處犯案，因而導致謝更是惡名昭彰。 紀綱黑暗以「波斯神水」迷幻秋荻。秋荻終日迷迷糊糊，幻覺間，終於見到日思夜想-的「謝曉峰」，假「謝曉峰」（即真紀綱）對秋荻後番懊悔，希望能與秋荻再續前緣，對兩人戀愛結晶離散，「謝曉峰」反而豁達地認為是天意，對秋荻撫慰一番。秋荻最後被假的「謝曉峰」真誠打動，假「謝曉峰」終於虜奪慕蓉秋荻，秋荻終情歸假謝曉峰—即巨匠兄紀綱。 謝曉峰終於帶著太子，查到建文帝的下落，讓父子重逢。再見建文帝時，發明他已看破紅塵而落發，並準備帶著太子遠離中土，不再回來，建文帝要求謝忍辱負重隱姓埋名退出江湖。謝曉峰使命完成，背著武林第一罪人的惡名馬上感覺前路茫茫，不知該何去何從？內心消沉，最後葬劍，浪跡天涯，化身為一個一般化人，江湖之大，卻沒有他容身之處！
