楊振中對杜德昆講述了尋找杜太太-的過程，並將太太的一件披風交給杜德昆，說是在關押杜太太的現場找到的。杜德昆信以為真，他破例邀請楊振中到樓上書房詳談。在書房裏，杜德昆向楊振中道出了心中一直對李貴和的疑慮，薑繼勳等人的到來，更加深了一種擔憂。楊振中問杜德昆為何能對首次打交道的人坦誠相告，杜德昆說他相信夏伯明，自然也對夏伯明的朋友信任有加，楊振中表示將盡快弄清李貴和的身份。 李貴和邊派人去轟走伍夢陽，邊忐忑不安地期待楊振中。 楊振中在離開杜公館時，暗示李貴和，因為薑繼勳的到來，杜德昆開始懷疑他了。 事隔幾個小時，伍夢陽和楊振中再次相遇，楊振中稱自己受人之托未便透露詳情，伍夢陽告訴楊振中，殺潑皮的人又受李貴和指派追殺做事處...的肖萬林。楊振中聽後一驚，方覺自己犯了一個不應犯的不對，忽略了潑皮阻止伍夢陽安時返回做事處後遇害、小蟲出頭具名放走殺手並嚴令他忘掉並不克不及向伍夢陽透露一絲有關李貴和線索，的細節。 伍夢陽氣惱地說剛抓到一點線索就被掐斷，且幾次差點送掉性命，楊振中提醒伍夢陽，有人在阻止他的查詢拜訪，這個人不是李貴和，另有其人謀劃了盜檔和綁票，李貴和是介入者之一，肖萬林隻介入了盜檔。伍夢陽聽罷猛然醒悟，情急之中想起肖萬山，便心生一計，說肖萬林已被他抓住，楊振中不知有詐，同意了伍夢陽帶上肖萬林與李貴和見麵。 楊振中和伍夢陽分手之後急忙回家查找夏伯明的有關資料，發明蔣介石曾在戴笠，的陪同下親自到夏公館賀年，那年正是戴笠布置蟬計劃-的年份，他懷疑表舅就是夏伯明，夏伯明可能是那個神奇...的小蟲。他給表舅（夏伯明）打電話，如實地申報了自己和伍夢陽所發明的情況，他不知道自己這個意圖試探虛實的電話讓夏伯明提前邁出了拂曉行動中最為關鍵的一步。 夏伯明聽完楊振中的申報後，馬上布置林道宏監視並協助楊振中，從外圍逼李貴和及其同夥跳出來，考慮到自己處處遭便衣特務盯梢和仍未浮出水麵...的蟬特務，發出的任何一個指令都可能會犧牲內線，同時，伍夢陽的一係列動作和表示，證明他在掩護並不相識的內線和伺機查找墨鬥魚計劃，就伍夢陽抓住-的線索而言，若不盡快糾偏，後果不勝設想，遂決定直接闖入做事處指揮內線作戰，林道宏知道夏伯明這一步對拂曉行動-的勝利與否起著決定性的作用，把在臨來上海前首長交給他-的小懷表轉交給夏伯明，旨在讓伍夢陽見到小懷表後回歸黨的組織，服從夏伯明的指揮。 拂曉行動由此從被動轉為主動。