在九尾狐山上,餘英男收服了狐妖,帶走她元神。而狐妖原是半邊書生,的相好,半邊書生傷心不已。峨嵋掌門元元巨匠宴請青城派赴蟠桃會,而半邊書生前來索討狐妖元神,鬥毆中九尾狐元神被滅,書生負傷逃走。痛失愛侶令半邊書生狂性大發,將石生打至崖邊要他同意練魔功,終逼得生開啟魔性,手上湧現了魔道的印信。而同時在峨嵋山凝碧崖蟠桃會上,青城掌門無塵真人亦感應到了血魔轉世的存在。元元巨匠派出門生餘英男、易靜、李洪下山尋找血魔化身,令殺無赦。苗族村人大舉出動捉拿石生,此時生已有殺心,但善良天性仍驅使他克製自己。石生來到佛堂懇求帶發修行,在日複一日...的考驗中,生明白了許多佛理,也收斂了魔性,他似乎又回到早年那個自己。誰料在剃度當日,半邊書生再次湧現抓走石生。