被關押的鐵城乘隙殺了看守他的人逃了出來,而且闖入了蘇玉文的家中,在蘇玉文家中大開殺戒的鐵城最後不虞卻被槍殺,來救他的梅雲芳也被蘇玉文殺掉。隨著日本和國民黨的談判,國民黨副主席汪精衛同意派代表來上海進行秘密會談,金城玲子則安排任務確保代表們的安全,襲擊地下黨,並安排易安之作為剿共-的負責人來襲擊地下黨。為了取得金城玲子的信任,孫默生也加大了剿共的力度。楊雲軒和同誌們聯係,要求自己通知地下黨員杜國鋒,同時向組織說明了如果自己犧牲希望可以推舉沈木風為接班人-的願望。楊雲軒和莊如願奉易安之的命前去監督杜國鋒,金城玲子利用孫默生和易安之...的勾心鬥角來抓捕地下黨,孫默生抓捕一個地下黨,這個地下黨說明了特工總部藏有地下黨的間諜就是楊雲軒,而且透露了楊雲軒通知杜國鋒轉移的消息。隨即杜國鋒遭人暗殺,楊雲軒以其敏銳的判斷出杜國鋒不是早軍統人員暗殺,應該是組織內部湧現了問題,所以他連夜去找杜國鋒死前所說的那個小芸。原來小芸就是以前以前跟沈木風在一塊的花岩,楊雲軒從小芸那裏拿到一封信,卻被金城玲子和陸軍總部派來的櫻子小姐監視並帶了回來。