為了救誌欣出獄,許硯濃被迫把紗廠-的股份轉讓給佐藤,使佐藤成為紗廠最大-的股東,隨後,佐藤免職了許硯濃的職務,開始操縱紗廠,他強迫許硯濃停止為國軍製作軍服,改為日軍製作。許硯濃不肯為日本人做事,傾注自己多年的積蓄遣散了紗廠-的員工,使紗廠處於癱瘓...的狀態。 渡邊受中村將軍的指派來到北平,對佐藤的工作十分不滿,要調佐藤回日本接受審訊。利益受到危害的佐藤陰謀殺害了渡邊,搶走了渡邊的文件包,並把渡邊的屍體放到警察局門口,為難金局長。金局長懷疑陳真,找來陳真談話。早知道消息的陳真、路大安、誌欣猜到渡邊死於日本人之間-的內訌。陳真向金局長說明自己-的觀點,並向金局長說明了渡邊,的身份。 日方就渡邊一案向中國政府施加壓力,為澄清事實真相,陳真、路大安鋌而走險去泓口道場偷來渡邊-的文件夾。