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許少清、辛晴、劉永強都曾是軍統上海“三和無線電學校”，的學員，辛晴早已加入我黨，潛入“三和”欲成長我方地下工作者，勝利招募了許少清。劉永強卒業後失蹤。許、劉均不知道各自早已分屬分歧陣營。重慶軍統高官章德安是許少清、辛晴、劉永強三人在“三和”學校...的老師，他-的女兒章嘉雯則剛開始在軍統做實習報務員。許少清在救卡根的過程中被捕，劉永強請示軍統上級章德安，要求配合卡根，章德安知道這是一出“苦肉計”，而卡根就是“死間”，為配合計劃，迷惑日軍，反而命劉永強出賣卡根。劉永強在監獄內見到同樣戀慕辛晴的許少清，以為他效忠汪偽，假公濟私實行“除奸”，用敵偽秘藥“落魂丹”交給許少清。