抗戰勝利在即,許少清需要撤出特高課,離開時和日軍激烈交火,關鍵時刻,辛晴趕到,兩人一起衝出重圍,勝利退卻。退卻之前,許少清模仿澤田,的指法發了電報,讓日軍誤會澤田和軍統黑暗勾結,澤田因此被以漢奸罪拘捕,澤田在最後時刻才明白,輸在許少清這個自己一手提拔的人手上。劉永強則被馬柏年布置去了革命根據地,希望他能夠接成長為一個合格的革命戰士。1945年,日軍投降,章德安被提升為軍統上海站的站長,章嘉雯隨他一起到了上海。許少清決定利用章嘉雯的關係投案自首,從新打入軍統內部。而章德安現在-的目標則是全力以赴...的對於共產黨。