陳旅長和常司令組織抗日大隊開會，又都在會上提出了上級反抗日大隊的殷切期望。謝魁詢問兩人如何處置抗日大隊，的隸屬和番號問題，兩人在路上已對此事形成統一意見，因而回答謝魁臨時紕謬這些做確定。晚上，陳旅長召集了謝魁、王占金和丁占奎，企圖說服王占金和丁占奎回歸國軍大軍隊，並吩咐謝魁等人一定要防止被赤化。而另一邊，常司令也在吩咐楊樹生等人積極做好發動和感召工作，且許諾他們若有一天抗日大隊分裂，分區會馬上接收抗日大隊的剩餘隊員。第二天，陳旅長向抗日大隊告辭離開，臨走之前他還再三囑托謝魁定要把人馬帶回國軍部隊。常司令隨楊樹生來到訓練場，孫彪看到常司令後揚言要和他比試刺刀，常司令猶豫一會兒後準許了，兩人的比試以孫彪慘敗告終。鐵錘見狀要和他比摔跤，常司令謙虛的拒絕卻沒有勝利，在鐵錘的堅持下，常司令應戰並將鐵錘打敗。單濤向趙清平埋怨國軍的收編之舉，又叱責其是在搞分裂，趙清平自知理虧便沒多做辯護。常司令拿出了專門為抗日大隊製作的旗幟，抗日大隊，的隊員們看到現在終於有了屬於自己的旗幟，心都很激動，遂對八路軍分區表現了感謝，常司令見此也很是欣慰，隨即放心離去。由於一一七旅的收編事宜被擱置，所以國軍上級命他們即刻南撤至山西芮城縣烏家嶺駐防，隸屬戰區第三集團軍指揮。陳旅長想到如今一一七旅的戰士奇缺，如若從命的話或許會保不住這支部隊，的番號，於是在急之下命謝魁速帶抗日大隊來旅部接受改編。謝魁收到這一指令後麵露愁苦之色，他知摧毀鬼子築路工程的大戰在即，他在此時出走隻會造成戰事的枝節旁生，因此他決心先不睬旅部。是夜，楊樹生令張勇擬定了作戰計劃並上報分區，爾後又為站崗巡邏的戰友送去了關懷，讓隊員們內心十分感激。謝魁仔細思索了一晚，還是改變了主意預備回歸旅部，趙清平得知此事後布置齊思雨和丁立國帶著電台歸隊。楊樹生對與謝魁的分離很是不舍，但還是尊重他的選擇，此後他和人人一起歡送了謝魁等人。謝魁決定連夜動身，齊思雨卻想留在抗日大隊，還堅定的阻止了丁立國帶走電台，這令丁立國很是驚詫。接著，齊思雨請求丁立國幫自己把筆記本轉交給趙清平，此後目送謝魁等人遠走。途中，阿四也說出了想留下來的想法，謝魁隻能無奈的應允。楊樹生看見齊思雨-的身影後十分開心，對她和阿四表達了熱烈，的歡迎，於大喜正數落著阿四的遠走卻在無意間看到他還沒走，不禁雀躍起來。