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一天深夜，滴滴嗒嗒的神奇聲音在院子中響起。對頭遠猛然驚覺，這是電台發報的聲音。而這電台的訊號也被涼州城內的國軍以及日本特務...的偵聽人員聽到了。失去軍權的馮傳五四處招惹是非。曾子航告訴司徒雪兒，他縱容馮傳五實際另有目的。此時，大量日軍集結在涼州城周圍，日本的特務也滲透到城裏。國民黨軍統特派員在涼州城內被日本特務刺殺。