趁著日軍航空戰鬥隊內部空虛,陳天放等人潛入其中將基地徹底破壞後全身而退。此役令日本空軍大傷元氣,試圖通過頻繁轟炸對重慶方麵施壓,的計劃大打折扣。戰事推進緩慢,而戰線過長,的問題令日方大傷腦筋,為了盡快操縱局勢,日方決定從內部門化國民政府,扶植偽政權與重慶政府反抗。基於該計劃,日方再度派出神穀蓮見潛入重慶,讚助汪精衛設法逃脫蔣介石的操縱,為後續偽政府成立做好準備。汪精衛及其親信梅東平、高斌等人黑暗頻繁與日本人接觸的情報也引發了國民黨高層的注意,為了防止汪產生異動,劉洪元奉命要陳天放率特別行動隊黑暗監視汪府-的動向。而熟悉情報工作又機智冷靜的孟隨紅,則令陳天放放棄前嫌,將其作為了行動小組的第一人選。日本政府的支持令汪精衛外逃的計劃愈發緊鑼密鼓,然而當看到竟是身體虛弱不勝的神穀負責掩護自己實行外逃計劃時,汪精衛禁不住大失所望。