1929年，天津雖為國民黨統治，但其內部四分五裂，北方軍閥也勢力猶存。而共產黨就在這白色恐懼之下悄悄壯大……
春宵閣中，國民黨C組特工曾家揚喬裝成老者與林雄接頭。在林雄向其展示了一副敦煌畫卷之後，曾家揚指出這副畫卷是聖南孤兒院的失物。
14年前，聖南孤兒院毀於人為縱火，52名無辜孩子葬身火海……被曾家揚揭穿後，林雄慌忙逃跑。就在曾家揚馬上將其抓住時，廖盛輝卻帶著一隊警察突然殺出，搶先擒住了林雄。
而在抓捕過程中，廖盛輝結識了天津名媛陳寶桐。廖盛輝對其一見鍾情，展開追求，陳寶桐卻以最近突然湧現的一封奇特的古董拍賣會請柬岔開了話題。
另一頭，兩個黑影潛入監獄。林雄認出其中一人是本該在14年前被燒死的喬漢生，魂飛魄散……喬漢生暗中透露給了廖盛輝一些情報。當廖盛輝反應過來提審林雄時，林雄已不知所蹤。
當晚，C組頭目曾慶海的女兒曾若蘭在新民大劇院登台，曾慶海親到捧場;共產黨人蔣齊雲則在此和中共情報員接頭;警察廳長廖守業獲得情報，設下了埋伏;廖盛輝則被喬漢生的情報引至此處，而曾家揚也追蹤林雄來到了此處……
林雄在喬漢生的強迫下現身劇院。走投無路的他劫持了曾若蘭乘隙逃跑，引發一陣騷亂。亂局中，蔣齊雲在廖盛輝的掩護下逃跑，而情報員卻被廖守業抓獲。
林雄的湧現勾起了曾慶海-的回憶，他命令義子曾家揚，不惜一切價值抓住林雄。而曾若蘭對曾家揚這個義兄已有了情愫，糾纏著曾家揚要感謝他剛剛的救命之恩，曾家揚卻絲毫不為所動。
另一頭，聖南孤兒院...的廢墟旁，赫然樹立著一座形貌古怪-的小洋樓。林雄已經被喬漢生重新抓回關押，而喬漢生則看著廖盛輝的照片呆呆出神。
廖盛輝，正是聖南孤兒院大火...的幸存者，被共產黨人蔣齊雲收留。陰差陽錯被警察廳長廖守業誤認為失散多年的兒子，蔣齊雲將計就計讓其接受這一身份以便為中共提供情報。
廖盛輝始終無法忘懷孤兒院中的兩個夥伴：apple和方揚。他堅信他們還活著，找到他們是他人生的唯一目的。而喬漢生就是要利用這個昔時幸存的孩子，揭開14年前聖南孤兒院的真相。