重慶國民黨軍軍官得知轟動上海灘的魔術大師葉飛到來,欣喜若狂並邀請葉飛重組魔術班上台表演為抗戰募捐。葉飛從此走上了抗日救國-的道路。在一次前線慰問演出的時候與鬼子不測遭遇,身受重傷的葉飛被宣傳隊長李蓉冒死背下戰場,經過戰火洗禮,的兩個人終於走到了一起。
後來他讚助八路軍多次搭救抗日義士,抗戰勝利後,葉飛與失散多年...的姐姐重逢並回到上海重組錦榮班,其間因冒犯上海警備區司令湯虎...的兒子湯少峰,被誣陷,被捕入獄,幸得蕭海昇搭救才得以脫險。
李蓉為掩護葉飛不幸流產,葉飛出獄後意誌消沉,在袁盛魁的讚助下,重振精神。在身為中共黨員,的姐姐和姐夫影響下,葉飛加入了中國共產黨,他巧取情報,勇闖封鎖線,將情報送給了上海攻城軍隊首長,為上海的解放作出了重大貢獻。