後漢隱帝乾祐元年,漢隱帝荒淫無度、不睬朝政,百姓苦不勝言,護聖都指揮使趙弘殷之長子趙匡胤(黃文豪飾),因父親阻街死諫不果反遭痛打,怒而一把火燒了隱帝-的觀花樓,自此離家謀前途。
南唐李璟之六子李從嘉(吳奇隆飾),因不滿長兄好戰,帶隨侍裴厚德悄然離家。趙匡胤與李從嘉相遇歸德府,兩人一武一文,為百姓爭得一夕溫飽,正當兩人互賞彼此才華相談甚歡之時,禍已追至,終使兩人分道揚鑣。
南唐前宰相周宗之長女周娥皇(劉濤飾),為尋找散佚的“霓裳羽衣曲”,偕ㄚ環來到滁州。滁州湖上酒樓人聲鼎沸,酒樓有位叫窅娘(劉真飾)的舞娘正翩翩起舞。
趙匡胤於酒樓內賞舞品酒,酒客卻為爭奪與窅娘共舞共飲吵鬧,此時ㄧ柔美聲音響起:“放手!”。趙匡胤抬眼望去……