高金榜加入軍統 陳沛文兄妹欲上前線
高金榜放著大好的前程不要，選擇加入軍統局。高金榜離開居住多日的軍營，包管混出名堂了就提攜班長。
軍統局屬於見不得光的秘密組織，陳站長提醒加入軍統局的高金榜以後將是無名無姓之人，橫著進入軍統局，躺著離去。
高金榜早就做好了必死的準備，他希望陳站長收留一個也想加入軍統,的兄弟。此人正是高金榜...的班長。
陳站長安排高金榜執行一項暗殺漢奸的任務，高金榜在一個同伴的陪同下找到漢奸的住處。漢奸是一個四五十歲-的殘疾男子。高金榜進入房間舉槍對準了漢奸，不知為何，他心中竟然發生了搖動，舉棋不定沒有扣動扳機，也許此時麵對的是自己的同胞，他無法狠下心場向同胞開槍。
漢奸顯然料到自己早晚有一天要被暗殺，因此神色平靜地跟高金榜交談，為自己當漢奸尋找理由，感概自己身體殘疾無自主能力，逼不得已做了漢奸。
做錯事就算有千萬個理由，錯了就是錯了。高金榜消除對漢奸-的同情，毅然開槍殺掉了漢奸。
在退卻過程中，高金榜被漢奸的妻子以及曾經為他解過圍的妓女小霞撞見，為了保住自己的身份，高金榜一不做二不休殺害了兩個無辜的女人。
陳站長與小霞有交情，他得知高金榜不隻殺了漢奸的妻子，還殺掉了小霞，馬上勃然大怒舉槍對準了高金榜。許多特工就算再心狠手辣，執行任務也得聽從上級安排。高金榜卻自作主張殺掉了不相幹的人，陳站長難以容忍高金榜冷血的行事做風。高金榜並未向陳站長求饒，而是理直氣壯為自己辨護，如果自己放走了兩個無辜女子，無疑給警方帶來了破案線索，因此斬草必須除根。高金榜所言不無道理，陳站長放下個人情緒，拿起一枚勳章別到了高金榜的衣領上，獎勵高金榜精彩完成了任務。高金榜做事果敢絕決，陳站長意識到以後很有可能與高金榜成為對手。
日本人步步侵吞中華大地，北平告急，林父欲收拾行李離開北平，不做漢奸。程碧劍不肯意離開北平，如果走了，多年以來做出的政績結果就付之東流了，就算做漢奸她也要留下來。
南京城的市民們也在攜家帶口出逃，陳沛文兄妹卻偏偏想去前線抗日。在醫院做護士的林語慧趕回陳家勸架，陳默人正與一對兒女吵得不可開交，堅決不同意兒女上前線。
周淑慧在南京有很大的產業，金陵舞廳是她終生的心血，她決定留在南京不走了。陳默人原來計劃好了做飛機出行，由於買不到機票，隻好改做輪船。奈何輪船的所有好座位都被一些勢力更大的軍官霸占了，陳默人索性也不走了。