1937年4月，北平。日本駐華北軍一木清直大隊長率領一個聯隊照例在盧溝橋舉行演習，試圖通過宛平縣城，遭到周冠忠...的手下金營長-的阻止，金營長與上級聯絡，卻獲得命令，準許日本軍隊通過。此時的中日關係十分微妙，大戰一觸即發，華北軍政委員會代表團卻應邀加入日本天皇...的生日禮，師長周冠忠也出席。晚宴上，陪同訪問...的日本駐北平軍隊特務機關長河田在致辭中公然向周冠忠挑釁：“我們都是軍人，我們的關係比擬緊密，因為中日兩國和平聯合，要由我們先握手；假使不幸中日兩國產生戰爭，也是我們先著手---”周冠忠倍感屈辱，隻回答，作為軍人，守土有責。周冠忠的副官連生憤慨叱責中國軍隊的不抵禦政策，周冠忠無言以對。他問起連生是否找到他的準妹夫，正在日本進修的朱今墨，連生說朱今墨...的房東說朱朱今墨已經離開住所兩個星期，很可能已經回到上海，並告訴周冠忠，他一向不喜歡朱今墨，覺得朱今墨心機太深，交往複雜。周冠忠命令連生再去找朱今墨，說母親已經下了命令，這一次要把朱今墨帶回北平，盡早與他的小妹，周家...的小女兒周敏柔完婚，連生連夜再去找朱今墨。此時，的朱今墨卻突然再回到住所，原來他準備秘密回上海，此前兩個星期是外出與日本共產黨取得聯絡並獲得情報，因為行蹤詭異而被房東告密，日本憲兵上門追捕，連生正好帶人趕到，將朱今墨帶走。南城一座四合院，周家的住所，郵遞員給周家巨細姐周敏柔送來了朱今墨的信，朱今墨在信裏訴說了對敏柔-的思念，並告訴她，此時的日本正像一架高速運轉的戰爭機器，空氣中隨處充斥戰爭-的氣味，朱今墨告訴敏柔，此時-的中國，一定會有很多人為民族人的未來而抗爭，而奔忙，他希望他的愛人能成為這中間...的一員。這封信點燃了天真柔弱...的敏柔內心，的熱情，此時-的學校裏，學生們正在謀劃一次請願活動，抗議日軍猖狂的侵略活動。敏柔跑落發門加入活動。校長周祖康正帶人開會，討論處置學生們-的請願要求，學生們知道了這個消息，湧向正在開會...的主樓，表現抗議，並決定衝出校園，將行動提前。周祖康出於愛.惜學生們的心情，站出來規勸學生們，學生們卻不領情，與他產生爭吵。敏柔趕到學校的時候，正趕上這一幕，混亂中，周祖康被推倒在地，眼鏡也被撞飛了，敏柔替他撿起眼鏡，交還給他，她並不知道這位狼狽的老者是他-的父親，周祖康聽到有人叫周敏柔這個名字，意識到這是她失散多年的女兒，周祖康早年留學德國時，出於仗義娶了在革命中犧牲...的同窗老趙已懷孕的未婚妻趙蔓君，學成回國後無法向原配顧玉秀交待，隻好帶著趙蔓君和漢英北平，離家十八年，沒有任何音信，他想了解原配妻子的更多的情況，追隨敏柔而來。學生們來到教育部分前，揭櫫演說，宣傳抗日，趙蔓君的兒子漢英也在其中，趙蔓君聽說街上出事了，急忙趕來要讓兒子回家，看到周祖康與敏柔並肩站在一起，追問周祖康這是什麼人。警察來了，衝擊請願部隊，趙蔓君搏命拉走了兒子，敏柔勇敢地衝上高台散發傳單，被警察抓走了，周祖康要衝上來救敏柔，卻被趙蔓君死死拉住了。這一幕，被周家的老仆郭富才看在眼裏，他知道周祖康是誰。郭富才跑回家，把敏柔被抓的消息報靠給顧玉秀，情急之下也把見到周祖康的事兒說了出來，顧玉秀又驚又恨。兩個周家因為敏柔的被捕，重新有了聯絡。此時...的周祖康既悲又喜。喜，的是知道了一家人在北平，的下落，悲的卻是家人住在北平幾年卻不告訴他任何消息。趙蔓君意識到她-的家庭麵臨另一個周家，的衝擊，反響很強烈，周祖康掉臂曲直趙蔓君的強烈否決，衝落發，設法營救敏柔。周祖康來到周家，遇到周家老仆，感慨不已，顧玉秀不測見到周祖康，悲憤不已。周冠忠-的手下到警察局營救敏柔，警察局長同意敏柔，的事情以個案處置，敏柔卻要求必需釋放全部的學生，否則她一個人是不會出去的。周祖康也校長身份要求放學生出來，被典獄長劉野心拒絕。周冠忠從日本回到北平，漢英帶著一隊學生趕來火車站抗議，與周冠忠產生衝突，混亂中，朱今墨乘隙走脫，因為他身負使命必需趕回上海，卻在街邊報紙上看到敏柔被捕...的消息，是走是留，他陷入矛盾中。周冠忠回抵家，親自到監獄接出敏柔。