子龍投奔劉備 劉備三顧茅廬
趙子龍與張飛在古城重逢，張飛熱情地招待了趙子龍，並表現已經吩咐衙門的人不讓再欺壓百姓。兩個人把酒言歡，子龍從張飛口中得知關羽已經前往冀州和劉備會合。正說著，張飛的屬下來報，稱關羽已經將劉備接來，就在門外。張飛帶著子龍外出迎接劉備，劉備喜出望外與二人相認。
輾轉多日，子龍終於順利投奔了劉備帳下。柳慎、趙拾妹和李飛燕也跟著子龍加入了劉備的軍營。
很快，劉備的軍馬與曹軍有了一場大戰。劉備的人馬雖然不多，然則他有了子龍這名猛將，也總算沒有折損太多兵力。子龍投靠劉備的消息也傳到了夏侯輕衣的耳中，現在的她心中充斥了對子龍-的恨意，恨不得取他的人頭為父親報仇。
自夏侯傑死後便被袁紹提為常山郡守的高則，並不安於做一個區區-的郡守。野心頗大的他決定投靠目前兵力最強盛...的曹操，於是他帶著耿純到曹營求見曹操。曹操得知高則是車騎大將軍高洵之子後，驚訝地表現昔時曾受高洵提攜，隻是沒有機會答謝。由此，曹操將高則收入麾下，並言明會重用他。高則喜出望外，回到夏侯府後將消息告訴了輕衣。
自從失去了父親，輕衣便變得精神恍惚，許多事情都不上心。唯獨一件事能讓她提起興致，那就是報仇。她有意從軍，借著曹軍與劉軍交鋒的機會，殺掉子龍一報父仇。
憂國憂民的劉備一直希望匡扶漢室，拯救天下蒼生於水火。為了能與曹操抗衡，劉備聽從水鏡先生的建議，三顧茅廬，希望能請到諸葛孔明先生出山。孔明雖然接見了劉備，但卻一直推稱自己隻是一介書生，並無真才實學。劉備向孔明表達了自己的滿腔熱血，真摯地請求孔明為他指一條明路。
孔明看到了劉備的真誠，便為他分析了局勢。自董卓亂政以來，天下群雄並起，原本實力遠不及袁紹的曹操憑著謀略取得了勝利，如今更是坐擁百萬雄兵，挾天子以令諸侯。憑劉備現在的實力，很難與曹操爭鋒。劉備有意向南進取，孔明卻表現南邊有坐擁江東多年的孫權，他深受百姓擁護。
由此，孔明建議劉備收荊州為家，再取西川建立基業，形成三足鼎立，便可取得中原，再與南邊孫權合作，大業可成。劉備聞言茅塞頓開，恭請孔明隨他出山。孔明本有猶豫，見劉備如此禮賢下士，他終於頷首準許出山。
與此同時，龐統來到了夏侯府，對輕衣一番點撥，提醒她父親死亡...的真相並非她聽說的那般簡單。