‘野狼’接頭所在是馬迭爾旅館西餐廳,麵對險惡的接頭環境,趙世榮認為,無論派誰去都是送死。斯大林衛隊長弗拉希克將軍得知別爾津用被破譯密電碼發報,他高聲訓斥別爾津的冒險行為,你這是拿斯大林的生命開玩笑。而伊萬諾維奇也認為,還未出師就原形畢露了行蹤,這任務難以完成。矢村獲得情報,山裏抗聯急需經費,他采用橋本少佐建議,調動黑河情報站-的巨款,借以引出‘滿洲之狐’。‘滿洲之狐’堅決執行特委命令,在沒有粉碎“獵熊行動”之前不許原形畢露。他從大局動身,沒有把矢村調動巨款的情申報之地下黨。但孫博文卻獵取這一情報並向趙世榮做彙報,他準備劫下這筆巨款給山裏抗聯。伊萬諾維奇登上一架運輸機,準備飛往中國,但他沒想到自己,的戀人張依萍也在飛機上。這是別爾津少將-的布置,他讓張依萍陪伴伊萬諾維奇到中國後返回莫斯科。矢村一直追查“獵熊行動”泄密的原因,良子懷疑‘滿洲之狐’是橋本,而矢村卻命令良子利用女色接近高恒書,這時的良子已經喜歡上高恒書。橋本為獲得良子,他警告高恒書不許接近他喜歡的女人。接應伊萬諾維奇空降任務,由我方36人抗聯小分隊完成,並送往哈爾濱。日軍憲兵隊在他們必經之路虎峰口設下了埋伏,為掩護伊萬諾維奇脫險,抗聯小分隊全部戰死。伊萬諾維奇下落不明的電文也隨之傳到莫斯科,別爾津少將的第二方案執行者張依萍接受新的任務。