趙依娜和沙麗堂而皇之地從丸子眼前離開，丸子馬上打電話命令小野盯住趙依娜和沙麗。
小野跟蹤趙依娜和沙麗，卻見二人到了朝日俱樂部，黎世昌殷勤地迎候二人。小野認為丸子完全是因為吃醋才派給自己這樣的任務，十分不滿。
小野剛剛離開，趙依娜就出了門，叫了一輛三輪車急急離開。
趙依娜到緊急接頭地點見到了許馬，把賀家興已作了特高課特務的情況告訴了他。許馬說他已經有主意了，他要給賀家興來一個關門捉賊。
康力剛剛回來，許馬就讓他帶自己去找賀家興。二人到了賀家興...的住處，把賀家興堵在了門裏。賀家興無奈，隻好屈意應承。這時門突然被撞開，十幾名日本憲兵衝了進來，聲言搜查地下黨。憲兵們從許馬和康力身上搜出了手槍，宣布非常時期，抓住地下黨成員一律就地正法，不由分說將三人推進院子，十幾支槍口馬上對準了三人。
憲兵高喊預備，賀家興突然大叫起來，說自己不是地下黨而是特高課。憲兵們從他身上搜出了鬆井親自簽發的特別通行證。賀家興自我原形畢露了。憲兵們把賀家興綁了個結實，然後對許馬說這個忙已經幫完，可以回去向沈站長複命了。賀家興這才知道，他鑽進了許馬為他布下的圈套。
賀家興向許馬求饒，讓許馬放過自己，命令他做什麼都願意。許馬命令賀家興馬上給鬆井打電話，讓鬆井到塔廟來接頭，就說有老刀的消息。
賀家興不得不打。電話裏鬆井興奮地準許了。
小野來到三島公館，向丸子申報說趙依娜和沙麗正在和黎世昌跳舞。丸子大為惱火，斥責小野不應離開，也許他剛一走，目標就跟著消逝了。
許馬康力押著賀家興守候在塔廟旁邊的小廟裏。鬆井湧現了，徑直進了塔廟。許馬命令賀家興前去接頭，把鬆井引到塔廟外麵來。賀家興戰戰兢兢地朝塔廟走去。康力的槍口一直瞄準著賀家興。
賀家興來到塔廟台階下，突然猛跑起來，邊跑邊高聲喊叫，讓鬆井千萬不要露麵。鬆井在塔廟裏聽到，關緊了塔廟...的門。賀家興在外麵進不去，撲倒在欄杆下。許馬手疾眼快，一槍打掉了高懸在賀家興頭頂上的銅風鈴，風鈴呼嘯而下，砸爛了賀家興那顆罪惡的頭顱。
遠處傳來了槍聲，小野帶日兵衝來。許馬暗示康力，二人悄悄離開。
小野救出了躲在塔廟裏不敢出來的鬆井。鬆井惱羞成怒，朝著賀家興-的屍體連開數槍。
鬆井命令小野展開全城搜捕，就是毫無結果也要挽回麵子。
入夜，許馬帶著康力和馬超，身穿偽警服，湧現在城門口。
守城的日兵接到了搜捕令，對許馬等人的搜查很配合。很快，一個班的守兵全被許馬三人結結實實地綁在了屋子裏。康力在門上掛上了手榴彈。
許馬三人來到城門外，押送遊擊隊俘虜的卡車剛好開到。
許馬向負責押送的日軍少佐土田宣布，鑒於城裏發生突擊事件，押送命令有變，俘虜就地正法，殺一儆百，以示懲戒。土田未發現任何破綻，命令遊擊隊員馬上下車，車上-的眾日兵把槍口對準了遊擊隊員們。這時許馬突發一聲喊，城邊草地裏突然躥起幾十名遊擊隊員，城頭上也伸出了一排槍口。一陣密集...的槍聲響過，車上的日兵全部被殲滅。土田惱羞成怒，抽出戰刀直劈許馬。許馬叫停康力和馬超，幾招過去，奪下了土田的軍刀，又是幾招過去，土田渾身是血，喪命塵埃。遊擊隊夏連長連聲誇獎許馬好刀法，真不愧是老刀。一直想見到老刀的康力這才知道，原來許馬就是老刀。
土田喪命，遊擊隊俘虜全部獲救的消息很快傳到了鬆井耳朵裏，聽著平田司令官的怒斥，鬆井隻剩下唯唯諾諾。
丸子分析，特高課中了地下黨聲東擊西之計，鬆井聽了更加惱火。
舞會結束，黎世昌已醉得步履蹣跚。警局的張祥劉春急急跑來，告訴黎世昌皇軍遭到突擊。黎世昌馬上酒醒，慌忙離去。
趙依娜和沙麗叫了兩輛洋車，也離開了朝日俱樂部。
土肥原湧現在鬆井麵前，把鬆井罵了個狗血淋頭。土肥原告訴鬆井，遊擊隊是1855計劃的心腹之患，他已經命令三號特工到北平特高課報到，要一舉消滅城外的共黨遊擊隊。
回去，的路上，沙麗突然發現不對勁，叫停洋車，但兩名車夫卻飛跑起來。趙依娜感到不妙，暗暗持槍在手。吳天亮把趙依娜和沙麗押進了自己的老巢，聲言要向三島開價。
黎世昌得知趙沙二人被吳天亮綁架，三島已經追問此事，急忙思謀如何應對。
特高課也知道了趙沙二人被綁架的消息，鬆井正值煩亂，無心與幫會的人打交道。丸子提醒鬆井，這兩個人會影響到三島的工作情緒，因此也直接影響著1855計劃。鬆井隻好讓丸子去處置綁架案。
吳天亮向沈嘯飛要錢，沈嘯飛卻告訴他沒人請吳天亮這麼幹。吳天亮大怒，把趙依娜和沙麗押到外麵，就要撕票。
趙依娜告訴吳天亮，她們在為抗日做事，而吳天亮卻在替日本鬼子充任劊子手。吳天亮被趙依娜的一番話說得無地自容。他，的槍響了，但子彈卻打在了趙依娜身後，的牆上。
丸子來到三島公館，對三島說出了自己的感覺，她認為發生在三島身邊的所有事情，都應該與1855有關。
黎世昌湧現在吳天亮的老巢裏，他話裏有話地告訴趙沙二人，他會上手協助。
鬆井一心想盡快消滅遊擊隊，挽回自己的失誤，卻不知從何處下手。
許馬和沈嘯飛湧現在黎世昌麵前，請他給趙沙二人捎兩件器械。黎世昌顯得十分江湖，準許了許馬。