為了找大海、找孩子、找德綱,曼君在車站外幫人讀信寫信…,曼君經春顏介紹於夜間到舞廳廚房當清潔工洗碗盤…。某日,駐唱歌女缺席,經理請曼君上台代班,曼君上台一唱,竟然全場驚艶。朱德綱因傷重昏迷住院,傷好後四處尋找曼君和大海。但和曼君幾次擦肩而過……碼頭混混賴子纏著曼君,曼君打了賴子一耳光,賴子將酒瓶往地上用力一砸,舞買辦何春顏出頭具名,才解了曼君的圍。春顏的友誼讓曼君銘感五內。德綱住在旅社,碧珠是該旅社-的鍾點清潔婦,偶而她背著孩子掃除,德綱看到小嬰兒,眼中泛著淚光,說如果他的孩子降生,應該也這麼大了。他怎麼也想不到這嬰兒正是他的骨肉,錯失了父子可以相認的機會。