王天風將他的手表送給明台做個紀念，那可是他所有家當裏最值錢的，問明台有沒有什麼禮物送給他，明台告知原來是有，的，但王天風那麼鐵麵無私，他可不想被送去軍事處，王天風可是聽說明台在香港時依照他-的尺碼買了一套西服。明台問王天風他們以後還會不會再見麵，但要是再見麵，不是你死就是我活，既然是這樣，明台希望他們不要再見麵了，就此跟王天風別過，王天風告知幹他們這行不需要告辭，明台朝著離開的王天風背影敬了一個軍禮。 離開了軍校，期待明台和於曼麗的卻是死間計劃。明台和於曼麗來到了上海，在法租界的一棟房子裏，明台問起租金是若幹，騎雲告知很貴還都是王天風支付...的，明台明白騎雲他們有事瞞著他，王天風派騎雲來上海是盯著他們-的，隻是這棟房子那麼大，明台想給這個處所添個女主人，騎雲說他有女朋友，不方便。 明樓和日本皇軍藤田見麵，藤田知道明樓雖然是經濟司聘請來的，但還有一個身份就是特務組織的成員，雖然聘請明樓-的是新政府，但掌握明樓未來命運，的卻是日本軍，問明樓是否適合這個位置，至於適不適合，明樓讓藤田先聽他的看法，聽明樓論述了那麼多，藤田希望看到明樓的成就，但他心裏對明樓還是有懷疑，的，特地問了南田對明樓的看法，南田查詢拜訪過明樓的配景，沒有發明什麼問題，但要是有什麼問題，她會馬上啟動孤狼。 明鏡在蘇州...的一處黑市軍火買賣中被梁仲春，的人抓了押回76號，明誠正好看見，將抓明鏡的人教訓了一頓。明誠將明鏡帶走，汪曼春提醒梁仲春說應該要送明誠和明鏡回去...的，否則明鏡怎麼能消了氣。明樓責罵明誠將監視明鏡的人給撤了，害明鏡差點出事，那些人想對明鏡開刀，卻是要對他放血，明鏡數落明樓，這是76號抓-的她，又不是明誠，為什麼要責罵明誠，明樓聽了決定馬上就去76號。 汪曼春決定審抓回來，的那個交易者，懷疑明鏡，不相信那麼多的店，明鏡偏偏去了那家黑市軍火交易的古玩店，橫豎汪曼春是不相信明鏡是無辜，的。明樓來到76號，拿槍指著梁仲春，軍火買賣，目擊證人，知道他76號也是沒有證據，行動隊隊長回答76號抓人不需要證據，明樓直接開槍將隊長打死了。交易者招了，說會在成衣鋪交易，汪曼春布置人馬上去成衣鋪布控。於曼麗在成衣鋪中了埋伏，明台前來搭救，南田數落汪曼春做事不力，而且呼叫孤狼行動。 明鏡是想搭明樓的順風車，明樓忠告明鏡這趟順風車還是不要搭。明樓有求於明鏡，需要明鏡為他提供炸藥，明鏡是有個渠道可以弄到炸藥，就是在家...的礦廠。明樓確實是沒方法弄到車票，但能給明鏡那輛列車的行程表。明鏡突然情緒很降低，之前準許他們的父親會好好照顧明樓，可是她卻食言了，明樓撫慰明鏡說等戰爭結束就會去巴黎教書，然後娶妻生子，明樓能選擇這條途徑為國效忠，明鏡很欣慰，隻是為什麼不在重慶，要夾在汪精衛和日本人中間那麼危險，明樓也知道這個工作危險，但工作總是要有人來做，而這也是重慶方麵的布置，明樓讓明鏡放心，他會好好掩護自己，也會掩護明鏡的。明誠不睬解明樓-的決定，認為以明鏡-的性子，知道-的太多會越危險。