青天秀的來訪打攏了文為均-的演算，最終輸給了山本康夫，這也意味著他必需履行諾言。 晚上，在山本康夫和青田秀約定的玫瑰餐廳，山本康夫帶著玫瑰花和求婚戒指趕到，當著眾人的麵跪倒向青田秀求婚。事發突然，麵對眾人...的眼光，不知所措的青田秀無奈地接受了戒指，此時站在窗外...的文為均黯然神傷。 內心痛苦，的青田秀一直灌酒，臨走把戒指忘在桌上，這使得山本康夫意識到她並不肯意嫁給自己。山本康夫將喝得爛醉的青田秀交給文為均後黯然離去。同時失去了愛人和摯友的山本康夫回到宿舍寫好遺書，決心用短刀象日本武士那樣切腹自殺。文為均放心不下，四處尋找山本康夫，發明山本康夫時他已倒在血泊中…… 文為均將山本康夫送到醫院搶救。內疚自責-的青田秀看到山本康夫留給自己的遺書後大為感動，終於決定接受山本康夫的求婚。青田秀將自己的決定告訴了文為均，為了朋友和自己心愛-的女人，文為均痛苦地選擇了放棄，二人含淚告辭。 失去摯友和摯愛的山本康夫心灰意懶，由於蒙受不起高額的醫療費用他決心出院。正在此時他...的表哥，日本海軍軍官山本五十六突然到訪，他對表弟...的魯莽感到憤慨，並要求他成為國家派遣，的留學生和文為均一起學習密碼專業，學成以後為大日本帝國服務。但山本康夫癡猜於數學，對密碼專業豪無興趣，而青田秀對自己“虛偽”-的感情也讓他心如死灰。山本五十六告訴他，隻有功成名就之後，能力有資格名正言順地和青田家族聯姻，山本康夫心為所動。他找到文為均，得知他和青田秀確已彼此放棄，山本康夫大為感動，終於在文為均的勸說下與他共同加入了蘭斯教授-的密碼研究小組。 很快，山本康夫和青田秀舉行了婚禮，一年以後有了一對雙胞胎女兒，惠子和芳子，文為均則成了她們最好...的教父。 兩年後，美國海軍情報部的錢德勒中尉通過蘭斯教授找到文為均和山本康夫，希望他們為美國軍方服務，並許諾可以保存本國國籍。一心熱衷於密碼研究的文為均欣然應允，而一心隻想成為數學家，的山本康夫卻遲遲沒有做出決定，麵臨選擇的山本康夫收到了表哥...的來信，催他回國去到海軍情報部報到。陷入苦思的山本康夫找文為均出謀獻策，文為均則建議他接受蘭斯教授...的提議，邊加入研究室工作邊攻讀數學學位，待拿到數學博士學位後留在大學任教，他的表哥也就沒方法了！同時文為均又幫他說服了倔強的青田秀，文為均-的至情至意令山本康夫感激不已。 三年過後，山本康夫拿到學位，而文為均所在-的密碼研究室則因經費原因要從大學分離出去，與美國陸軍情報部...的密碼所合並，意味著他必需加入美國國籍。陷入困境，的文為均在咖啡廳遇見了西點軍校四年級，的中國留學生林忠強和毛祖和，以及醫學博士陳克。三人都是熱血青年，邀請文為均共同回國效力，文為均被三人的愛國熱情打動，決定考慮。三人隨文為均來到山本康夫-的家中做客，遇到同來的駐美國軍事武官山本五十六，雙方就日本和中國的問題發生了激烈爭吵，愛國之心更加深切。 山本五十六找到文為均，希望他勸說反戰的青田秀讓山本康夫回國，因為青田秀的父親青田直-的反戰言論早已經使他身陷險境。為了青田秀，文為均牽強準許了他的要求。次日，他給文為均帶來了東京帝國大學-的邀請信，為了青田秀，文為均欣然接受。三人收拾行李，準備啟程。 達到日本後，山本五十六帶文為均和山本康夫參觀日本海軍和秘電室。日本的強大遠遠越出自己的想象，文為均心情極為沉悶，更加堅定了回國效力的決心。但密電室主任高橋大佐卻希望文為均和山本康夫能夠加入，卻遭到二人的嚴厲拒絕。