朱今墨通過林老板及時將汪精衛的消息傳遞給了老胡,老胡下指示讓朱今墨繼續嚴密追蹤。
敏柔再次來到照相館前,豔豔正在募捐演出,項南方在拍照,豔豔讓項南方招呼敏柔,自己忙著第二場演出去了。
項南方告訴敏柔見過她...的年老和二哥,並留下敏柔的地址,準許以後有機會把敏柔兩個哥哥,的合影拿給她。
豔豔演出完一場下來募捐,碰上吳國喜,吳國喜想調戲豔豔,被敏柔教訓,吳國喜看眾人瞋目對他,隻好灰溜溜的離開了。
兩個人正說著,剛被轟走的吳國喜帶著憲兵來說豔豔他們聚眾鬧事,憲兵讓豔豔他們劇團離開,豔豔和敏柔等人與憲兵爭論,豔豔和項南方看事態不好,拉著敏柔離開,敏柔看到正好離開接頭地點興恒照相館的朱今墨,瘋狂追趕,項南方這才知道了敏柔受到的感情創傷。
朱今墨來到江邊,想尋找一個在日本特務、軍統和地下組織之外的落腳點,以便於活動,掩護自己人,被小乞丐糾纏,在江邊為醫院洗繃帶的三丫幫朱今墨解圍。
朱今墨客氣地謝過三丫,並探聽哪兒能租到廉價的房子,熱心的三丫帶著朱今墨找到自己的鄰居董老伯,董老伯正想找人看房子,自己要去貴陽看兒子,朱今墨就在董老伯家住了下來。朱今墨為感謝三丫給了她一筆錢,從小吃盡苦頭,在小婆家挨打受氣的三丫從未有人如些善待她,朱今墨的儒雅和和氣深深打動了他。
朱今墨來到軍統特務頭子李其洋處,李是他昔時在重慶教書時的校長,兩人相見,對彼此...的新身份都十分不測,李其洋看不清朱今墨麵目,打發走了朱今墨,並派人跟蹤他。
李其洋轉達上海唐主任指示,讓朱今墨去香港見他。他想借朱今墨攀附唐主任,好奇地問朱今墨是否知道去香港做什麼?並自作聰慧地說,估計是和汪精衛與關係-的事情。
敏柔拿著朱今墨的照片到那天看見朱今墨出來的興恒照相館探聽消息,被朱今墨看見,林老板擔憂敏柔這樣找會威脅到朱今墨...的安全。