北平。叛徒黃某在保鏢護衛下乘小車回家,途中突遭一位老翁槍擊,黃某和保鏢倒在血泊中。巡警聞聲趕到時,老翁已機智逃離。這老翁就是北平地下黨的年輕黨員鞏渭平。鞏渭平的同學和戀人王琴將赴渭城探望病中父親。鞏渭平前去送別,兩人戀戀不舍、海誓山盟。臨別時,鞏渭平托付王琴順道去看望自己守寡在家的母親。王琴走後,鞏渭平的同學和上級秦劍告訴鞏渭平,自己受上級委派將前往上海開展地下工作,今後鞏渭平的將變為遠明。遠明急於立功,授命鞏渭平在察哈爾抗日同盟軍殘部的自力營中成長黨組織。鞏渭平利用其下線武顯藝與自力營營長武振勳-的遠親關係,進入自力營並做文書工作。鞏渭平途經日本事事館,北平學生正在此示威遊行,抗議日本浪人-的醜行,遭警察驅逐。鞏渭平援救正處於險境中的校友餘雪瑤,結果二人均被捕入獄。在獄中,餘雪瑤向鞏渭平暗示愛意,並在向警察說出了一個神奇-的名字後,使自己和鞏渭平獲釋。出獄臨別,餘雪瑤邀鞏渭平來自己的寓所做客,並主動要求讚助鞏渭平,被鞏渭平婉言謝絕。