曹風得知昔時日本人霸占了黃家,的產業,逼得黃氏夫婦投江自盡,黃佳音由此從富家小姐釀成複仇孤女,才不得已與自己不告而別,走上特工道路,曹風不禁唏噓不已。為了救孩子,也為了讚助黃佳音,曹風準許與紅葉聯手。
麥客,的遊說起了效,各大報紙紛紛指責日本人大肆搜羅天才兒童、動機不純。藤原浩收到76號施加的壓力,決定舉辦一場慈善演出,讓孩子們現身說法以平息輿論。滿洲映畫明星、日本內閣大臣之女百合子也要來加入演出,為日方壯聲勢。看到報紙上刊登的這則消息,紅葉等人針對百合子和慈善演出,有了她們...的計劃。
慈善演出當日,薰子安排三浦率人先到劇院監視情況,自己帶著手下護送百合子小姐後到。麥客與紅葉也分成兩組,麥客帶白鴿在路上突擊百合子的車,拖住百合子一行人,紅葉則與小青扮成魔術師和小醜,趁百合子沒到,為慈善演出加演,用變魔術的形式營救孩子。
紅葉與小青用眼花繚亂的魔術迷惑了在場觀眾的眼。