天寶二年七月，太白山。李必與檀棋、姚汝能回避到這裏修道，姚汝能譏諷檀棋快成山姑了，他很喝不慣這裏的器械，還譏諷李必已經修道了兩年之久但也未見結果，李必卻說還要修10年，讓姚汝能自己悟出一些器械。姚汝能生氣，刀砍亭子，扔掉簍子，指責李必就會耍貴族脾氣，誰也看不起。李必讓他滾，姚汝能宣誓如果回來就是小狗，可是遇到大雨又隻好返回，然後隻好實話實說太子很想請李必出山。姚汝能也想出力，向太爺爺學習，為聖上不惜冒犯眾人和三代沒落。他也想誓死為太子做事，還想超出太爺爺，做的更好。
太子對李必說放眼大唐，隻有李必能幫他，救長安於水火，李必表現一定不負使命。
右相府裏，何孚聽到何執政叫自己的名字，馬上迎接何執政。何執政看到何孚雙目失明心痛不已，何孚安慰何執政，說自己還要過燈節，寫燈謎。
李必向林九郎行禮，要求以聖上欽定的職務審問罪人，林九郎同意了。李必知道何孚不是置百姓於掉臂的人，希望他能說出主謀。何孚以為殺一人可以救一船人，就很不情願地說出是太子指使他謀殺林九郎，與父親無關。李必根本不信，問何孚龍波要帶著伏火雷去哪裏，何孚卻突然自殺，何執政忍不住仰天長歎。李必向林九郎指認龍波才是主謀，親眼看到他帶蚍蜉們突擊靖安司，隻有去抓龍波才能結案。林九郎隻想拿到何孚的證詞，彈劾太子和何執正勾結謀反。
張小敬坐在許鶴子,的花車回避官兵，有人傳紙條，是徐賓所寫，讓他到懷遠坊的紙坊。
李必責問林九郎沒有經過三司會審的理由，林九郎不回答，還不由分說就讓何執政離開，何執政堅持不走，林九郎派甘守誠把何執正和李必都送走，李必認為林九郎有違唐律，沒想到林九郎拿出三司大印蓋到供狀，並押送檀棋到大牢，裴尚書勸李必要識時務。
吉溫為姚汝能送去酒菜，程參多日挨餓，撲上飽餐一頓，姚汝能勸程參離開長安去西域。
李必再三強調龍波不可能是太子同黨，隻是一個俠士罷了，林九郎反而勸說他不要再為太子效力。
元載奉命押送姚汝能出城，王韞秀懷疑元載想以此討好林九郎。元載表現不會屈服於林九郎，隻是利用他罷了。
林九郎指使裴尚書以李必的口吻偽造供詞，說太子與何執正聯合加害林九郎，李必借查案之機掩蓋案情，瞞天過海，李必拒絕在供詞上簽字畫押。林九郎用檀棋-的命威脅李必就範，檀棋寧可一死也不肯意讓李必向林九郎低頭。
元載護送姚汝能來到右相府，就在這時，張小敬由於過度疲勞而漸漸入睡，夢到昔時殺死譚同壽後被押進死牢，是徐賓前來探望，還送來食物。後來被選到靖安司，並將此消息傳給了他。徐賓透露將用大案犢術把他推舉給李必辦案，還提醒張小敬不要相信任何人免他死的許諾。許鶴子聽到關於徐賓,的陳說後，決定把張小敬送到他想到-的地方。
裴尚書逼姚汝能揭露太子的罪狀，姚汝能交代景龍觀藏有太子私會朝臣的密室，太子三次密會李適之，韋堅，裴寬以及皇甫惟明，妄圖牟取政權，掌握財務大權。李必批判姚汝能背約棄義。姚汝能認為單憑李必不能護太子周全，勸他審時度勢，也要為檀棋著想，反正現在大勢已去，太子謀逆的罪名已無法更改。
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