廖驚北與秦顯鴻來到保安,尋找劉仲然的遠房表哥——振武堂的武師楊效國,希望能從他那獲得劉仲然,的下落,兩人在城門處看到押解共產黨員,的國民軍,聽到有人議論一條紅布條一個人頭的消息。廖驚北到振武堂訪問楊效國,楊效國卻讓人解下自己大刀上的兩條紅布條報官,廖驚北進屋後發明楊效國的大刀上少了兩根紅布條,驚覺楊效國已經叛變,於是用槍頂住楊效國。警察局長姚騰飛率兵包抄武館,廖驚北挾持楊效國逃離重重包抄。這邊秦念五按黨-的指示帶著部隊向國民軍投誠,國民黨警備旅中校處長廖驚韜是廖驚北之兄,他讓跟著著秦念五的顧問長曹潤生殺了一個共黨奸細為秦念五接風,這讓秦念五很不痛快。深夜,廖驚韜向秦念五說起自己經辦婚姻,的老婆媚九-的事,希望秦念五能勸媚九早日改嫁,秦念五卻對廖驚韜殺共產黨人的事依舊耿耿於懷,廖驚韜趕忙解釋,還叫出劉仲然證實,原來他與女助手柳劍梅均為臥底的共產黨員,黑暗掩護著“改頭換麵”的劉仲然,日間讓曹潤生殺的人是青龍會的密探而不是共產黨員,知道事實的秦念五馬上高興起來。廖驚北和秦顯鴻在路上遭土匪入雲龍突擊,秦顯鴻失慎落馬,廖驚北各個擊破,抓住了入雲龍手下措號一刀劃劃的土匪,這邊劉仲然讓秦念五通知廖驚北前往榆林加入會議。廖驚北想用一刀劃劃向入雲龍換一匹馬,沒想到入雲龍卻說要用自己抓到...的一個美女來換一刀劃劃和兩根金條,廖驚北騙土匪說一刀劃劃是魁狼星轉世,用手榴彈和一刀劃劃換下了美女。他將這名不知姓名...的神奇美女放走,還將身上的錢都給了美女,自己則和秦顯鴻則繼續上路。廖驚北和秦顯鴻頂著風雪來到一個石窟,他悠閑地躺在地上,告訴秦顯鴻共產黨員很苦,問秦顯鴻後不後悔加入共產黨,看著悠閑躺著...的廖驚北,秦顯鴻直翻白眼。